Eurobank: Πάνω από 2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο ΑΤ1

Στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) προχωρά η Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο (IPTs) κυμαίνονται κοντά στο 6,625%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρόσφορες για το ομόλογο μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Στο σχήμα των αναδόχων βρίσκονται οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Μέρισμα έως και 60% των καθαρών κερδών η Eurobank

H Eurobank οδεύει προς υπέρβαση των στόχων στα βασικά της μεγέθη στο σύνολο της εφετινής χρήσης καθώς οι εργασίες στους περισσότερους επιμέρους τομείς των δραστηριοτήτων της ενισχύονται με μεγαλύτερη του αναμενόμενου ταχύτητα.

Το μήνυμα αυτό μετέδωσε η διοίκησή της στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου του ομίλου . Ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας τόνισε ότι το ποσοστό διανομής των κερδών του 2025 θα ξεπεράσει το 50%, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι το 60%, ξεκινώντας από τις 12 Νοεμβρίου μέσω του προμερίσματος.

Όπως είπε, ο δείκτης αποδοτικότητας αναμένεται να κλείσει εφέτος στο 16% περίπου, υψηλότερα κατά 100 μονάδες βάσης σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εκτίμηση.

Πρόκειται, κατά τον ίδιο, για μία βελτίωση που έρχεται σε συνέχεια της υπεραπόδοσης της τράπεζας στις βασικές εργασίες της:

• Η πιστωτική επέκταση στο 9μηνο διαμορφώθηκε σε 3,3 δισ. ευρώ και ορίστηκε νέος στόχος για το σύνολο της χρήσης στα 4 δισ. ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ προηγουμένως
• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια στο τέλος του γ΄ τριμήνου έφτασαν τα 9,3 δισ. ευρώ, επίπεδα αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της διοίκησης της τράπεζας
• Ταχύτερα του αναμενόμενου αυξάνονται τα έσοδα από προμήθειες, με την συνδρομή τόσο του bancassurance, όσο και του asset management.