Σήμερα Δευτέρα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση της Euronext για τη μείωση του ορίου επιτυχίας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο κατώτατο όριο συμμετοχής έχει οριστεί στο 50% πλέον μίας (1) μετοχής επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ, αντιστοιχεί σε 28.925.001 Mετοχές ATHEX, από 67% που ίσχυε αρχικά (38.759.500 Μετοχές ATHEX). Στην αρχική ανακοίνωση της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, είχε γραφτεί ότι το ποσοστό αντιστοιχεί σε 30.174.001 Mετοχές ATHEX. Προφανώς στο νέο στόχο της Euronext φαίνεται να εξαιρούνται οι ίδιες μετοχές που κατέχει ο όμιλος, ήτοι 2,498 εκατ. μετοχές.
Αμετάβλητο το τίμημα
Υπενθυμίζεται εδώ ότι το τίμημα της πρότασης παραμένει αμετάβλητο, ενώ η δημόσια πρόταση εξακολουθεί να είναι προαιρετική και με ανταλλαγή μετοχών, δηλαδή, οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ που αποδέχονται την πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext ως αντάλλαγμα. Η αρχική δημόσια πρόταση είχε υποβληθεί στις 30 Ιουλίου 2025, και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 3 Οκτωβρίου 2025. Η Euronext, μέσω του πληροφοριακού δελτίου που έχει ήδη εγκριθεί, είχε θέσει ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής την αποδοχή από κατόχους τουλάχιστον 67% των μετοχών της ΕΧΑΕ — ποσοστό που τώρα μειώνεται στο 50% + 1.
Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Euronext και, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση, θεωρεί τη δημόσια πρόταση αξιόπιστη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την ολοκλήρωσή της και την παράδοση των μετοχών του ανταλλάγματος στους μετόχους που θα αποδεχθούν.
Μπουζνά: Μακροπρόθεσμο εγχείρημα
O Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Στεφάν Μπουζνά μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής» ανέφερε ότι η ενσωμάτωση του ATHEX στη Euronext αποτελεί μια ευκαιρία για την Ελλάδα να αναβαθμίσει την κεφαλαιαγορά της σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
Όπως τονίζει, ο στόχος είναι σαφής: «Η πρωτοβουλία μας δεν αποτελεί απλώς μια χρηματοοικονομική επένδυση ή μια συναλλαγή αλλά ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα. Θέλουμε να ενσωματώσουμε τον Ομιλο ATHEX στη Euronext ώστε να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, προς όφελος των ελληνικών κεφαλαιαγορών και της ελληνικής οικονομίας». Ο κ. Μπουζνά δήλωσε ότι η βελτίωση της προσφοράς της Euronext δίνει στους μετόχους του Ομίλου ATHEX που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση μεγαλύτερη πιθανότητα να εξασφαλίσουν το premium που προσφέρει η Euronext. «Στόχος μας παραμένει η πλήρης ενσωμάτωση του ATHEX στη Euronext, ανεξαρτήτως του ποσοστού αποδοχής» τονίζει ο Στεφάν Μπουζνά.
