AKTOR: Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 140 εκατ.

Με στόχο την άντληση έως 140 εκατ. ευρώ, ο όμιλος AKTOR ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του πρώτου του εταιρικού ομολόγου διάρκειας πέντε ετών. Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Το εύρος που θα κινηθεί η απόδοση του ομολόγου ορίστηκε μεταξύ 4,7% και 5%. Το τελικό επιτόκιο των ομολογιών θα προσδιοριστεί έπειτα από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Book Building), ενώ η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας είναι 1.000 ευρώ.

Περίπου 24 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου AKTOR

Ο κύριος όγκος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν προορίζεται για εξαγορές, επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, νέα ενεργειακά project και real estate. Παράλληλα, περίπου 24 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου.

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν ως Κύριοι Ανάδοχοι οι Crediabank, Optima Bank και Euroxx Χρηματιστηριακή, και ως Ανάδοχοι οι Ambrosia Capital, Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Το πενταετές πλάνο και ο μετασχηματισμός

Η έκδοση έρχεται σε μια κομβική συγκυρία για την AKTOR, η οποία ανασχεδιάζει συνολικά το επιχειρηματικό της μοντέλο. Σύμφωνα με το πενταετές σχέδιο 2025-2030, ο όμιλος στοχεύει να υπερβεί τα 3 δισ. ευρώ σε πωλήσεις μέχρι το 2030, με EBITDA άνω των 460 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.

AKTOR

Η δυναμική αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τη νέα είσοδο του ομίλου στο LNG trading, μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE που συστάθηκε πρόσφατα και στην οποία η AKTOR κατέχει το 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας το 40%. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει μακροχρόνιες συμφωνίες για σημαντικές ποσότητες LNG, ενώ από την πρόσφατη συμφωνία ΔΕΠΑ–Ουκρανίας αναμένονται ροές εσόδων ήδη από το 2026, γεγονός που οδηγεί σε επικείμενη αναθεώρηση του business plan.

Οι φετινές επιδόσεις και οι νέες προσθήκες

Για το 2025, ο όμιλος AKTOR εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα φθάσει τα 1,28 δισ. ευρώ και το EBITDA στα 158 εκατ. ευρώ. Στα μεγέθη αυτά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία προστέθηκε στον όμιλο το φθινόπωρο, ούτε η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, της οποίας η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Με την ενσωμάτωσή τους, τα οικονομικά μεγέθη θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της AKTOR

Η κατασκευή συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ομίλου AKTOR και φέρνει την πλειονότητα των εσόδων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο όμιλος κατέχει κατ’ εκτίμηση περίπου 30% του ανεκτέλεστου των έργων στην ελληνική αγορά. Ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά την ανάληψη νέων έργων, καθώς στο Β’ εξάμηνο του 2025, ανέλαβε νέα έργα ύψους €117 εκατ.

Στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, ο όμιλος AKTOR θα επενδύσει €1,4 δισ. για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία θα ενισχύσει τον ομιλο στη διεκδίκηση έργων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και οπτικών ινών (FTTH), τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα επενδυθούν στην ελληνική αγορά κεφάλαια άνω του €1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ

Στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, ο όμιλος AKTOR θα επενδύσει €1,4 δισ. για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, ο όμιλος προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα €167 εκατ. και EBITDA περί τα €135 εκατ. έως το 2030.