ΕΥΑΘ: Πώληση 5% από το Υπερταμείο – Συναλλαγή μέσω Accelerated Book Building

Την ολοκληρωση της πώλησης 1.815.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείο).  Το πακέτο αυτό, που αντιστοιχεί στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ, διατέθηκε έναντι 3,55 ευρώ ανά μετοχή μέσω της διαδικασίας Επιταχυνόμενου Βιβλίου Προσφορών (Accelerated Book Building).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαχειριστής της συναλλαγής ήταν η EUROXX Securities SA, η οποία ενήργησε αποκλειστικά για λογαριασμό του πωλητή, όπως επισημαίνεται και στη διεθνή ανακοίνωση (pricing announcement).

Στο 19,02% η συμμετοχή του Υπερταμείου στην ΕΥΑΘ

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΥΑΘ διαμορφώνεται πλέον στο 19,02%, καθώς η διάθεση αφορούσε μόνο τμήμα της συνολικής θέσης της στο εταιρικό κεφάλαιο.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ενημέρωση, η ΕΥΑΘ δεν λαμβάνει έσοδα από τη συγκεκριμένη πώληση, καθώς πρόκειται για δευτερογενή διάθεση μετοχών του υφιστάμενου μετόχου και όχι για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η σημασία της συναλλαγής για την αγορά

Η διάθεση μικρού ποσοστού μετοχών μέσω Accelerated Book Building αποτελεί συνήθη πρακτική για την ταχύτερη προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και ενίσχυση της διασποράς μιας μετοχής.

Η ΕΥΑΘ, ως μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας, προσελκύει σταθερά το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας, ενώ το Υπερταμείο παραμένει ο βασικός της μέτοχος μετά τη συναλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι η ζήτηση έφθασε μέχρι και 2,5 εκατομμύρια μετοχές. Η εταιρεία άντλησε περίπου 6,44 εκατ. ευρώ ενώ πέτυχε παράλληλα και τον στόχο της διεύρυνσης του free float (ελεύθερη διασπορά) στο μετοχικό κεφάλαιο.

Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της ΕΥΑΘ διαμορφώνεται στα 138 εκατ. ευρώ, με τους περισσότερους εγχώριους αναλυτές να εκτιμούν ότι εάν υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, ενδεχομένων να υπάρξει μια επί τα βελτίω προσαρμογή και της αποτίμησης της εισηγμένης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική έχει ήδη λάβει κυβερνητικό «πράσινο φως».

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 209 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2023-2027, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ενίσχυση της αποδοτικότητας.