AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

Θεαματική ανταπόκριση είχε η ομολογιακή έκδοση των 140 εκατ. ευρώ της AKTOR.

Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της AKTOR έκλεισε και οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για υπερκάλυψη της προσφοράς κατά περίπου 2,5 φορές.

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια της AKTOR

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ομίλου AKTOR, το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του oμίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν ως Κύριοι Ανάδοχοι οι Crediabank, Optima Bank και Euroxx Χρηματιστηριακή, και ως Ανάδοχοι οι Ambrosia Capital, Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Το πενταετές πλάνο και ο μετασχηματισμός

Η έκδοση έρχεται σε μια κομβική συγκυρία για την AKTOR, η οποία ανασχεδιάζει συνολικά το επιχειρηματικό της μοντέλο. Σύμφωνα με το πενταετές σχέδιο 2025-2030, ο όμιλος στοχεύει να υπερβεί τα 3 δισ. ευρώ σε πωλήσεις μέχρι το 2030, με EBITDA άνω των 460 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.

Η δυναμική αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τη νέα είσοδο του ομίλου στο LNG trading, μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE που συστάθηκε πρόσφατα και στην οποία η AKTOR κατέχει το 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας το 40%. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει μακροχρόνιες συμφωνίες για σημαντικές ποσότητες LNG, ενώ από την πρόσφατη συμφωνία ΔΕΠΑ–Ουκρανίας αναμένονται ροές εσόδων ήδη από το 2026, γεγονός που οδηγεί σε επικείμενη αναθεώρηση του business plan.

Οι φετινές επιδόσεις και οι νέες προσθήκες

Για το 2025, ο όμιλος AKTOR εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα φθάσει τα 1,28 δισ. ευρώ και το EBITDA στα 158 εκατ. ευρώ. Στα μεγέθη αυτά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία προστέθηκε στον όμιλο το φθινόπωρο, ούτε η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, της οποίας η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Με την ενσωμάτωσή τους, τα οικονομικά μεγέθη θα ενισχυθούν περαιτέρω.