Αρχίζει αύριο η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 140.000 ομολoγιών της AKTOR, από τη διάθεση των οποίων αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ, που θα διοχετευθούν για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
H κατανομή των ομολογιών της AKTOR
Από το σύνολο των ομολογιών – και με βάση την έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης του 4,70% – οι 75.000 ήτοι ποσοστό 53,6% κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές (δηλαδή ικανοποιήθηκε 29,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση) και 65.000 ομολογίες, ήτοι 46,4%, σε ειδικούς επενδυτές (ικανοποιήθηκε το 34,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση).
Επίσης, από τις 65.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 4.710 ομολογίες ως ακολούθως:
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €440,7 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,15 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 7.351.
Πώς θα διαθέσει τα κεφάλαια η AKTOR
Τα αντληθέντα κεφάλαια η AKTOR θα τα διαθέσει ως εξής:
(Α) Ποσό έως €111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, που αφορά:
(α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, πρόκειται για έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, κοινωνικών υποδομών ή άλλα έργα, και
(β) εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
(Β) Ποσό έως €24,3 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ποσό έως €20 εκατ. του ΚΟΔ υπό τη (Β) χρήση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στο πλαίσιο της από 04.06.2025 σύμβασης πίστωσης ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού Νο. 2906082/28.03.2008 συνολικού ύψους €101 εκατ. και ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο κίνησης κατά την 30.06.2025 €20 εκατ.
