Μετά από μια απότομη αύξηση του ενδιαφέροντος για καταθέσεις από την Ασία τα τελευταία δύο χρόνια, οι ελβετικές ιδιωτικές τράπεζες επεκτείνουν τα τμήματά τους που επικεντρώνονται στην Ασία.
Τραπεζίτες δήλωσαν στους Financial Times ότι τα ασιατικά οικογενειακά γραφεία και τα υπερ-πλούσια άτομα μεταφέρουν όλο και περισσότερο τα χρήματά τους στην Ελβετία, αναζητώντας άμεσες σχέσεις και ένα καταφύγιο για περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού χρυσού σε θησαυροφυλάκια.
Οι πελάτες θέλουν οι επενδύσεις τους να είναι νόμιμα καταχωρισμένες στην Ελβετία, ακόμη και αν ζουν και εργάζονται αλλού, δήλωσαν οι τραπεζίτες.
Η Ελβετία έχει διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίου καταφυγίου στον κόσμο, παρά τις προβλέψεις ετών ότι η διάβρωση του τραπεζικού απορρήτου και η διεθνής πίεση στη χρηματοδότηση των υπεράκτιων θα μείωναν το κύρος της.
Η χώρα παρέμεινε ο κορυφαίος κόμβος για τον υπεράκτιο πλούτο το 2024, με 2,74 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, σύμφωνα με την Boston Consulting Group.
Ανταγωνιστικά κέντρα όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι αναπτύσσονται ταχύτερα τα τελευταία χρόνια. Το Χονγκ Κονγκ είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,65 τρισ. δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με την BCG, ενώ η Σιγκαπούρη είχε 1,92 τρισ. δολάρια.
Ωστόσο, τα δύο ασιατικά κέντρα έχουν γίνει γόνιμοι κυνηγότοποι προς άγρα πελατών για τις ελβετικές ιδιωτικές τράπεζες, λειτουργώντας ως ταχέως αναπτυσσόμενες πηγές νέων πελατών, και πολλά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τελικά επιστρέφουν στην Ελβετία.
Από Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη σε ελβετικές τράπεζες
Ο αριθμός των καταθέσεων από κατοίκους του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της BIS και της SNB.
Η πλειονότητα των πελατών συνεχίζει να κρατάει κεφάλαια καταχωρισμένα στην Ασία, αλλά το ποσοστό που ενδιαφέρεται για την Ελβετία αυξάνεται, δήλωσε στους FT ο Ομάρ Σακούρ, διευθύνων σύμβουλος για τους ιδιώτες πελάτες στην Ασία στην ιδιωτική τράπεζα Lombard Odier.
Η μετατόπιση σηματοδοτεί ένα διάλειμμα από μια δεκαετία κατά την οποία η εγγύτητα και η ευκολία είχαν καταστήσει το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη τους φυσικούς κόμβους για τον ασιατικό πλούτο.
Πολλές ελβετικές τράπεζες επεκτάθηκαν στην Ασία τις τελευταίες δύο με τρεις δεκαετίες για να εξυπηρετήσουν τον αυξανόμενο αριθμό πλουσίων της περιοχής, βοηθώντας στην πρωτοπορία του μοντέλου ιδιωτικής τράπεζας στην περιοχή.
Ωστόσο, οι τραπεζίτες λένε ότι τα πολιτικά σοκ σε όλη την περιοχή, όπως η επιβολή ενός αυστηρού νέου νόμου για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ το 2019, ακολουθούμενη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν αυξήσει τις ανησυχίες μεταξύ των πλουσίων της Ασίας σχετικά με την ασφάλεια των περιουσιακών τους στοιχείων.
Ο Κριστιάν Καπέλι, επικεφαλής του τμήματος Ασίας της Julius Baer στη Ζυρίχη, δήλωσε ότι το 2010 η απαίτηση των Ασιατών πελατών για απόθεση στην Ελβετία ήταν «πολύ μικρή».
«Δεν υπήρχε κανένα όφελος. Η κράτηση σε ένα μέρος όπως η Σιγκαπούρη ήταν εξίσου καλή», είπε. Αυτό έχει αλλάξει από το 2019, είπε.
«Οι πελάτες ένιωθαν όλο και περισσότερο ότι γεωπολιτικά τα πράγματα ήταν λιγότερο προβλέψιμα και ως εκ τούτου ήταν σημαντικό να έχουν περιουσιακά στοιχεία σε διαφορετικές δικαιοδοσίες», δήλωσε ο Καπέλι.
Επιμερίζοντας τον κίνδυνο
Ο Κριστιάν Φρι, επικεφαλής των επιχειρήσεων Ασίας-Ειρηνικού στην Ελβετία για την LGT Private Banking, δήλωσε ότι η Ελβετία είχε γίνει το «αποθετήριο επιλογής» για τους Ασιάτες πελάτες εκτός της περιοχής.
«Οι περισσότεροι Ασιάτες πελάτες που βλέπουμε διαθέτουν περίπου το 10% έως 15% των περιουσιακών τους στοιχείων εκτός της περιοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις και περισσότερο. Όταν επιλέγουν ένα μέρος εκτός Ασίας, τείνουν να επιλέγουν την Ελβετία», δήλωσε ο Φρι.
Ένα άλλο στέλεχος μιας ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας δήλωσε στους FT ότι οι κανόνες για κατοίκους εξωτερικού (non-dom) στο Λονδίνο είχαν μειώσει την ελκυστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου για Ασιάτες πελάτες, ειδικά για χαρτοφυλάκια ακινήτων . «Η Ελβετία επωφελήθηκε από αυτό», είπε ο ίδιος.
Οι τράπεζες έχουν επεκτείνει τα γραφεία Ασίας στην Ελβετία ως απάντηση.
Η Julius Baer διαθέτει γραφείο Ασίας στην Ελβετία από τη δεκαετία του 1990, αλλά έχει αυξήσει σημαντικά τις προσλήψεις από το 2022. Το γραφείο Ασίας της UBS έχει πλέον περισσότερα από 100 άτομα, ενώ το γραφείο Ασίας της LGT έχει αυξηθεί από λιγότερα από 10 άτομα το 2023 σε σχεδόν 30 στη Ζυρίχη και τη Γενεύη.
Ο Φρανκ Νίντερμαν, επικεφαλής διαχείρισης περιουσίας της UBS Για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε ότι ορισμένα οικογενειακά γραφεία από το Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη «θέλουν τώρα μια έδρα στην Ασία και μια ευρωπαϊκή».
