Πρόταση εξαγοράς τίτλων που περιλαμβάνονται στους δείκτες MREL υποβάλλει η Εθνική Τράπεζα στους κατόχους τους, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων του παθητικού της.
Πρόκειται για τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes), ύψους 500 εκατ. ευρώ και σταθερού επιτοκίου 7,250% με λήξη το 2027.
Απαραίτητη προϋπόθεση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για να προχωρήσει η εν λόγω συναλλαγή, είναι προηγουμένως να ολοκληρωθεί νέα έκδοση ομολόγων για τη χρηματοδότησή της.
Δεδομένης της υποχώρησης του κόστους χρήματος, με την κίνηση αυτή η Εθνική Τράπεζα θα επιτύχει μείωση των εξόδων για τόκους.
Σημειώνεται πως τα νέα ομόλογα εντάσσονται στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ, το οποίο έχει ήδη εγκρίνει η διοίκηση της τράπεζας.
Εξάλλου, από την Εθνική Τράπεζα επισημαίνεται πως ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των νέων ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A είναι οι Διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς.
