Rio Tinto – Glencore: Η Citi σύμβουλος στις συνομιλίες συγχώνευσης;

Η ελβετική εταιρεία εξόρυξης Glencore είναι κοντά στο να προσλάβει την Citi ως κύρια επενδυτική τράπεζα για την πιθανή εξαγορά της από την Rio Tinto, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης στον κόσμο, αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Οι συμβουλευτικοί ρόλοι σε μια συμφωνία αυτής της κλίμακας είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι, καθώς οι τραπεζίτες ανταγωνίζονται για ένα μερίδιο που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές συμβούλων

Η Citigroup Global Markets υπέβαλε γνωστοποιήσεις στο Takeover Panel της Βρετανίας τον Ιανουάριο, προσδιορίζοντας τον εαυτό της ως συνδεδεμένη με την Glencore σε σχέση με μια πιθανή συμφωνία με την Rio Tinto, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η τράπεζα και η Glencore αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Μακρά σχέση Citi – Glencore

Η Citi έχει μακροχρόνια σχέση με την Glencore, έχοντας συμβουλεύσει την εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας σε αρκετές σημαντικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής δημόσιας προσφοράς της το 2011 και, πιο πρόσφατα, της εξαγοράς της επιχείρησης άνθρακα της Teck Resources.

Οι αγορές έχουν ευρέως προβλέψει ότι η Rio Tinto και η Glencore, οι οποίες στις 8 Ιανουαρίου ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε αρχικό στάδιο διαπραγματεύσεων για συγχώνευση, ενδέχεται να ζητήσουν παράταση της τρέχουσας προθεσμίας για πιθανή προσφορά, δεδομένης της κλίμακας και της πολυπλοκότητας μιας πιθανής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τους κανόνες περί εξαγοράς της Βρετανίας, ένας πιθανός υποψήφιος αγοραστής έχει 28 ημέρες από τη στιγμή που θα γίνει γνωστός για να ανακοινώσει είτε την οριστική πρόθεσή του να υποβάλει προσφορά είτε να αποσυρθεί. Η τρέχουσα προθεσμία λήγει στις 5 Φεβρουαρίου, αν και τα μέρη μπορούν να ζητήσουν παράταση.

Άλλες επενδυτικές τράπεζες επίσης ανταγωνίζονται για συμβουλευτικούς ρόλους στη συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές, χωρίς να τις κατονομάσουν.

Συνεργασία Rio Tinto – JP Morgan

Η Rio Tinto ανέθεσε στη JP Morgan, την Evercore και τη Macquarie να την συμβουλεύσουν σχετικά με τη συμφωνία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την εξέλιξη, όπως ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι συμβουλευτικοί ρόλοι σε μια συμφωνία αυτής της κλίμακας είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι, καθώς οι τραπεζίτες ανταγωνίζονται για ένα μερίδιο που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές συμβούλων.