Σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6) προχωρά η Alpha Bank.
Συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit
Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Alpha Bank
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
Ο μετασχηματισμός της Alpha Bank
Η τράπεζα το 2026 εισέρχεται σε νέα φάση μετασχηματισμού και ανανέωσης της εταιρικής της εικόνας.
Ο λόγος γίνεται για την Astro Bank στην Κύπρο, που θα συγχωνευτεί με την Alpha Bank Cyprus, την Flexfin στο χώρο του factoring με την ABC Factors και την AXIA που θα ενοποιηθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Investment Banking του ομίλου.
Ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης θεωρεί πως οι τράπεζες θα πρέπει να μετασχηματιστούν ως ευφυείς οργανισμοί που κατανοούν βαθύτερα και προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών.
Κι αυτό διότι πιστεύει πως ο πυρήνας του banking μετατοπίζεται από το προϊόν στην εμπειρία, από την απλή εξυπηρέτηση στην πρόβλεψη αναγκών και από τον ρόλο του ‘διαμεσολαβητή συναλλαγών’ σε αυτόν του συμβούλου και συνεργάτη.
Στη βάση αυτής του οράματος θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια το πλάνο μετασχηματισμού της Alpha Bank.
