Τράπεζες: Αντεπίθεση στην αγορά από τις συνεταιριστικές

Σε τροχιά αναδιάταξης έχουν εισέλθει οι συνεταιριστικές τράπεζες που κατάφεραν να παραμείνουν στη ζωή κόντρα στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν μετά τη χρεοκοπία του Ελληνικού Δημοσίου.

Σήμερα, οι μόλις τέσσερις από τις δεκαέξι συνολικά που πέρασαν αυτόνομα τον κάβο της μακροοικονομικής διαταραχής και της άνευ προηγουμένου κατακρήμνισης της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα την περασμένη δεκαετία ετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους.

Σε αυτή τη νέα φάση καταγράφεται αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τοποθετήσεις στον κλάδο, συνθήκη αναγκαία για την επιτάχυνση του έργου της οριστικής εξυγίανσης των ισολογισμών τους, αλλά και για την ανάπτυξη των εργασιών τους.

Τούτο πιστοποιούν η πρώτη αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και οι εν εξελίξει συζητήσεις για τοποθετήσεις στον τομέα από πλήθος επιχειρηματικών σχημάτων, εγχώριων και αλλοδαπών.

Οι συνεταιριστικές τράπεζες μετατρέπονται σε «ΑΕ»

Οι εκπρόσωποί τους βλέπουν στις συνεταιριστικές τράπεζες, που μετατρέπονται σε ΑΕ, μια εναλλακτική των εμπορικών πιστωτικών ιδρυμάτων επιλογή για είσοδο στην ελληνική αγορά, η οποία δύναται να προσφέρει αποδόσεις επί των ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

Και αυτό διότι θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν έναν ξεχωριστό ρόλο κυρίως στη λιανική τραπεζική και στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις αγορές που δραστηριοποιούνται ήδη, αλλά και σε εκείνες στις οποίες μπορούν πλέον να επεκταθούν.

Εν προκειμένω, η εξειδίκευσή τους στην παραγωγή εργασιών σε τοπικό επίπεδο, σε μια περίοδο που έχει δημιουργηθεί ένα κενό εξυπηρέτησης στην περιφέρεια λόγω της συρρίκνωσης του δικτύου των συστημικών ομίλων, φαίνεται πως έχει ξεκλειδώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Επιπρόσθετα, πλέον είναι δυνατή η πανελλαδική τους παρουσία, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της πέρυσι έθεσε ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη γεωγραφική τους επέκταση την παρουσία ιδίων κεφαλαίων ύψους 18 εκατ. ευρώ. Αυτή πληρούται σήμερα και από τις τέσσερις εν λειτουργία τράπεζες.

Φρέσκα κεφάλαια

Πηγή από τον τομέα αναγνωρίζει πως τα βήματα εκσυγχρονισμού που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής είναι σημαντικά. Θεωρεί ωστόσο πως «από τη στιγμή που θα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια, το εγχείρημα μπορεί να στεφθεί με επιτυχία». Διαβλέπει δε τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο της επικράτειας ως μία μοναδική ευκαιρία για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

«Οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να λειτουργήσουν με το παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο υπάρχει στο DNA τους. Πέραν των ψηφιακών δυνατοτήτων, παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, την οποία οι μεγάλοι όμιλοι, λόγω μεγέθους, αλλά και μείωσης των καταστημάτων τους στην επαρχία, πολλές φορές δεν μπορούν να προσφέρουν» σημειώνει σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, οι διοικήσεις των συνεταιριστικών τραπεζών καλούνται να παρουσιάσουν στην εγχώρια νομισματική αρχή πλάνα που διασφαλίζουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο σε ανεκτά επίπεδα. Ο στόχος που έχει τεθεί από την κεντρική τράπεζα είναι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να υποχωρήσει σε μονοψήφια επίπεδα.

Η μεγαλύτερη

Η Τράπεζα Χανίων είναι η συνεταιριστική τράπεζα με το μεγαλύτερο εκτόπισμα, βάσει του ενεργητικού, των δανείων και των καταθέσεων της πελατείας της, ενώ αποτελεί την κορυφαία σε μέγεθος οικονομική μονάδα στην Κρήτη. Ταυτόχρονα έχει παρουσία εδώ και αρκετά χρόνια στην πρωτεύουσα, μέσω ειδικής άδειας από τις Αρχές.

Η διοίκησή της βρίσκεται αυτή την περίοδο σε συζητήσεις με περισσότερους από 15 επενδυτές που θέλουν να εισέλθουν στο μετοχικό της κεφάλαιο μετά τη δρομολογημένη μετατροπή της σε ΑΕ. Στόχος της είναι να δημιουργηθεί ένα πολυμετοχικό σχήμα.

Προσδοκά στη συγκέντρωση περί των 50 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026, που θα αποτελέσουν το καύσιμο για την απο-ενοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία παραμένουν σε υψηλά διψήφια ποσοστά, την επιτάχυνση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης και το άνοιγμα νέων καταστημάτων εκτός Κρήτης και Αττικής, σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Νέα κεφάλαια

Σε πιο προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός της Τράπεζας Ηπείρου, που έχει ήδη μετατραπεί σε ΑΕ και από την περασμένη εβδομάδα έχει νέο βασικό μέτοχο.

Ο λόγος γίνεται για τον επιχειρηματία Πίτερ Νομικό, ο οποίος μέσω της Capstone Capital εισέφερε 30 εκατ. ευρώ και απέκτησε το 51% του πιστωτικού ιδρύματος. Μάλιστα, η είσοδος του νέου επενδυτή έγινε στη λογιστική αξία.

Με αυτή την ένεση ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ξεπέρασε το 30%, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση της τράπεζας να εφαρμόσει με άνεση τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, που προβλέπει την επέκταση εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στη χρονιά, αλλά και την επιτάχυνση του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Στόχος της διοίκησής της αποτελεί να μετατραπεί από ένα τοπικό πιστωτικό ίδρυμα σε πανελλαδική τράπεζα πρώτης επιλογής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η εξυγίανση του ισολογισμού της με τη διαχείριση του αποθέματος των κόκκινων δανείων και όχι με συναλλαγές απο-ενοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι τα κόκκινα δάνεια από το υψηλό του 75% έχουν πλέον υποχωρήσει στο 20% και μέσα στην επόμενη τριετία θα διαμορφωθούν κάτω από τη ζώνη του 5%.

Η Θεσσαλία

Απολύτως υγιή θεμελιώδη μεγέθη εμφανίζει η Τράπεζα Καρδίτσας, στην οποία διατηρεί από το 2023 ποσοστό 2,5% το βελγικό fund Helenos. Πρόκειται για private equity fund στην κατηγορία της συμπεριληπτικής χρηματοδότησης (inclusive finance).

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας βρίσκεται κάτω από το 10%, ενώ διατηρεί μεγάλα πλεονάσματα ρευστότητας και κεφαλαίου. Την τελευταία διετία έχει προχωρήσει σε επέκταση του δικτύου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ολοκλήρωσε οργανωτικές αλλαγές και δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Κατά τα άλλα, καταγράφει συνεχείς κερδοφόρες χρήσεις, ενώ διανέμει μέρισμα στους μετόχους της. Η διοίκησή της επιμένει στον συνεταιριστικό της χαρακτήρα και στην ανάπτυξη εντός της Θεσσαλίας. Μένει να φανεί αν θα επιχειρηθεί η επέκταση της παρουσίας της σε άλλες περιφέρειες. Θετικό καθαρό αποτέλεσμα πετυχαίνει και η Τράπεζα Θεσσαλίας, η οποία κατέγραψε το 2025 ενίσχυση των βασικών της μεγεθών.

Ταυτόχρονα, ολοκλήρωσε μία μεγάλη πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μέσω της οποίας το στοκ των επισφαλειών μειώθηκε σχεδόν στο μισό. Τέλος, ενίσχυσε την παρουσία της στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη λειτουργία ενός νέου καταστήματος. Για να επεκταθεί περαιτέρω πάντως και να ολοκληρωθεί το πλάνο εξυγίανσης, θα χρειαστούν κατά τα φαινόμενα φρέσκα κεφάλαια.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ