Η έκδοση εταιρικού ομολόγου της Premia ΑΕΕΑΠ ύψους 150 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε αισθητά την προσφορά, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,4 φορές.
Το επιτόκιο και η τελική απόδοση των ομολογιών διαμορφώθηκαν στο 4,10% σε ετήσια βάση, επίπεδο που αποτυπώνει τόσο τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για την έκδοση.
Όσον αφορά την κατανομή, η πλειονότητα των τίτλων κατέληξε σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι απορρόφησαν το 66,67% της συνολικής έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 33,33% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές.
Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν σε τρεις βασικούς άξονες: την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας.
Δείτε την ανακοίνωση της Premia εδώ
Η Premia Properties και το pipeline των 150 εκατ.
Υπενθυμίζεται ότι όπως ανέφερε η διοίκηση της Premia κατά την πρόσφατη παρουσίαση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη διαμορφώσει pipeline επενδύσεων που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, με έμφαση στα ξενοδοχεία και τις φοιτητικές κατοικίες.
Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας, μαζί με τα logistics, που συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του χαρτοφυλακίου ενώ το υπόλοιπο 25% κατανέμεται σε φοιτητικές εστίες και εξειδικευμένα assets όπως οινοποιεία.
