Estée Lauder: Αναζητά χρηματοδότηση 6 δισ. δολ. για την εξαγορά της Puig

Χρηματοδότηση ύψους 5 δισ. ευρώ αναζητά η Estée Lauder, προκειμένου να προχωρήσει το deal για την εξαγορά της ισπανικής Pig Brands, προσλαμβάνοντας για αυτό τη LPMorgan.

Η JPMorgan συντονίζει συνομιλίες με άλλους δανειστές σχετικά με το πακέτο, το οποίο θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση μιας προσφοράς εξαγοράς της Puig με μετρητά και μετοχές, ανέφερε η Expansion, επικαλούμενη συμμετέχοντες στην αγορά που δεν κατονόμασε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Bloomberg ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι η Estée Lauder και η Puig προχωρούσαν στις διαπραγματεύσεις για συγχώνευση, θέτοντας τις δύο οικογενειακές εταιρείες στον δρόμο προς τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες πολυτελών καλλυντικών στον κόσμο.

Οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των MAC, Le Labo, Charlotte Tilbury και Byredo, συζητούσαν μια συμφωνία που θα αποτελούνταν κυρίως από μετοχές, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τι σηματοδοτεί η συγχώνευση

Η Estée Lauder και η Puig είχαν επιβεβαιώσει τον Μάρτιο ότι βρίσκονταν σε συζητήσεις για μια πιθανή συγχώνευση, χωρίς να αποκαλύψουν όρους. Μια συγχώνευση θα αναδιαμόρφωνε το τοπίο για τα προϊόντα ομορφιάς πολυτελείας και θα δημιουργούσε έναν σημαντικό ανταγωνιστή για τον γαλλικό γίγαντα καλλυντικών L’Oreal SA.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια δύναμη στη μόδα και στην ομορφιά. Οι δύο εταιρείες σημείωσαν συνολικά πωλήσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι από μια μεγάλη γκάμα γνωστών εμπορικών σημάτων.

Επίσης, μια συμφωνία με την Puig θα έδινε στην Estée Lauder, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα με τις χαμηλές πωλήσεις εμπορικών σημάτων καλλυντικών όπως οι Bobbi Brown, Jo Malone και Le Labo, πρόσβαση στις πολυπόθητες μάρκες αρωμάτων της Puig και σε κανάλια πωλήσεων απευθείας στον καταναλωτή. Θα έκανε επίσης τον αμερικανικό όμιλο λιγότερο εξαρτημένο από την πιεσμένη εγχώρια αγορά του αλλά και από την Κίνα.