Eurobank – Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την άντληση 500 εκατ. ευρώ

Στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για διάθεση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) προχωρά σήμερα η Eurobank, μετά την τελική απόφαση που ελήφθη από τη διοίκησή της λίγο μετά τις 10 το πρωί και αφού είχαν προηγηθεί χθες επαφές με επενδυτές.

Στόχος της τράπεζας είναι η ενίσχυση των συνολικών της κεφαλαίων κατά 500 εκατ. ευρώ με το συγκεκριμένο εναλλακτικό εργαλείο, το κόστος του οποίου σε ετήσια βάση δεν αποκλείεται να πέσει ακόμη και κάτω από το 2%.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση αυτής της κατηγορίας στην οποία προχωρά ο συστημικός όμιλος εφέτος. Οι νέοι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 6,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης από την τράπεζα πριν από τα 5,5 χρόνια (6,5ΝC5,5).

Μέσω αυτών η Eurobank θα ενισχύσει περαιτέρω το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας με στόχευση μέσα στην επόμενη 5ετία να φτάσει στο 26% από 15,6% στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2021.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μορφή ομολόγων είναι η πιο ασφαλής, καθώς σε περίπτωση bail-in είναι τα τελευταία που μετατρέπονται σε μετοχές. Για το λόγο αυτό έχουν και το χαμηλότερο κουπόνι μεταξύ όλων των σχετικών εργαλείων.