Στο 68,26% διαμορφώνεται το ποσοστό του Δημοσίου στην Attica Bank, μετά την ολοκλήρωση την περασμένη Τετάρτη, της περιόδου εξαγοράς των warrants που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου.
Οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν θα δοθούν χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο θα καταστεί βασικός μέτοχος στη μη συστημική τράπεζα, πληρώνοντας περίπου 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα των κεφαλαίων της.
Αυτήν την περίοδο η κυβέρνηση αναζητά επενδυτικά σχήματα για τη διάθεση νέων μετοχών, πέραν αυτών που θα προκύψουν από τα warrants, με στόχο την άντληση επιπλέον έως 240 εκατ. ευρώ τις επόμενες εβδομάδες.
Πρόκειται για κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την εξυγίανση της τράπεζας και την επιστροφή της σε βιώσιμη τροχιά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν συζητήσεις με ενδιαφερόμενους, ωστόσο προς το παρόν δεν προκύπτει κάποια συμφωνία για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της τράπεζας.
Το Plan Β
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με κάποιο τρίτο σχήμα, το ΤΧΣ θα καλύψει την αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της AtticaBank, θα επιχειρήσει την επανιδιωτικοποίησή της.
Σε αυτήν την περίπτωση, εκτιμούν πως θα καταστεί δυνατή η πλήρης εξυγίανσή της από τα κόκκινα δάνεια και η προσαρμογή των μεγεθών της με στόχο την επαναφορά σε βιώσιμη κερδοφορία.
Πρόκειται για τους κεντρικούς στόχους του προγράμματος μετασχηματισμού που εφαρμόζει η σημερινή διοίκηση της Attica Bank, υπό το διευθύνοντα σύμβουλός της Θεόδωρο Πανταλάκη.
Οι βασικές πτυχές του εφαρμοζόμενου επιχειρησιακού σχεδίου
Η μετατροπή των warrants
Σύμφωνα με ανακοίνωση της AtticaBank το βράδυ της Τρίτης, ολοκληρώθηκε στις 15/9 η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας υφιστάμενοι μέτοχοι ή τρίτοι επενδυτές μπορούσαν να εξαγοράσουν τους 992.512.679 δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) που έχουν εκδοθεί.
Μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι που άσκησαν αυτό το δικαίωμα απέκτησαν μόλις 475.067 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους. Από την άλλη, τρίτοι επενδυτές απέκτησαν 19.600 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων.
Συνολικά δηλαδή αποκτήθηκαν 527.647 τίτλοι από ιδιώτες, με αποτέλεσμα να περάσουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 991.985.032 τίτλοι, που θα μετατραπούν στα μέσα Οκτωβρίου σε μετοχές.
Με αυτά τα δεδομένα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ποσοστό του ΤΧΣ στην AtticaBank θα διαμορφωθεί σε 68,26%. Εκτός κι αν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις άμεσα για την ιδιωτικοποίησή της.
Το reverse split
Με βάση τις αποφάσεις της τελευταίας έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της AtticaBank, θα γίνει αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split).
Στο πλαίσιο αυτό, οι 992.512.679 τίτλοι με τιμή εξαγοράς τα 0,1530 ευρώ ανά τίτλο απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η τιμή εξαγοράς αναπροσαρμόζεται σε 9,18 ευρώ ανά αναπροσαρμοσμένο τίτλο.
Οι νέοι 16.541.878 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες του Δημοσίου και των υπόλοιπων δικαιούχων που τους εξαγόρασαν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30 Σεπτεμβρίου.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, ήτοι στα 9,18 ευρώ, μετά το reverse split. Η διαπραγμάτευσή τους θα διαρκέσει 15 ημέρες και στη συνέχεια τα warrants θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της με αναλογία ενός τίτλου ανά μία μετοχή.
Latest News
Mε εφαρμογή «πράσινων» κριτηρίων οι δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες
Εκτός από την οικονομική βιωσιμότητα στην χρηματοδότηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου δίνεται μεγάλη σημασία και στην ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών κριτηρίων
Πρόταση του ΔΣ της Trastor για τη διανομή μερίσματος €0,02/μετοχή
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα θα γίνει γνωστή μετά τη ΓΣ των Μετόχων της 17ης Μαϊου
Στα 2,045 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Unibios το 2023
Ο όμιλος ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2023
Epsilon Net: Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας για τη Δημόσια Πρόταση
Η Εθνική Τράπεζα και ο Γιάννης Μίχος ελέγχουν το 62,92% της Epsilon Net
ΑKRITAS: Mείωση 6,5% στον κύκλο εργασιών το 2023
Η χρήση του 2023 χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού
Τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 183.438 ομολογίες, επί συνόλου 500.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 36,70% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ 2020
Η Mytilineos θα δώσει ώθηση στο LSE - Τι είπε ο Μυτιληναίος για το πιθανό listing
Ο Ευάγγελος Μυτιλιναίος μίλησε στο ραδιόφωνο του BBC και εξέφρασε ισχυρή εμπιστοσύνη για τον διαρκή ρόλο του Λονδίνου ως τον κύριο οικονομικό κόμβο της Ευρώπης
Συμφωνία Eurobank με Ταμείο Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Τα νέα προγράμματα στοχεύουν σε δράσεις σε τρία πεδία: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξη καινοτομίας & ψηφιοποίησης και ενίσχυση της βιωσιμότητας
MoU μεταξύ Lamda και Ιατρικού Αθηνών για Healthcare Park στο Ελληνικό
Το Healthcare Park θα αναγερθεί σε προνομιακή και εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία δίπλα από το The Ellinikon Mall και θα εκτείνεται σε επιφάνεια χώρου κύριας χρήσης περίπου 6.000τμ.
Με ρυθμό 3% «έτρεξαν» τα δάνεια στους ιδιώτες τον Μάρτιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος