
Σινιάλο επενδυτικής εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκπέμπουν το εύρος της απόδοσης του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας αλλά και τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου για την ελληνική αγορά συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου.
Αυτό υπογραμμίζουν ειδικοί αναλυτές, κατά την πρεμιέρα σήμερα του βιβλίου προσφορών για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση επταετούς διάρκειας και ύψους 300 εκ. ευρώ. Το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς θα είναι ανοικτό μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στις 4 το μεσημέρι.
Έχουν εκδοθεί 300.000 ομολογίες και η αξία της κάθε μιας είναι στα 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος της απόδοσης του ομολόγου, που θα κλειδώσει ανάμεσα στο 2,3% με 2,7% δημιουργεί ελκυστικές προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κεφαλαίων, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.
Ελκυστική απόδοση
Η «ελκυστική» απόδοση αντικατοπτρίζει τις θετικές προοπτικές του ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποσπάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ομολογιακών της εκδόσεων. Η πρώτη ήταν το 2018 ύψους 120 εκ. ευρώ με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη τον Ιούλιου του 2020 ύψους 500 εκ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.
Η νέα ομολογιακή έκδοση σε μόλις 18 μήνες από την προηγούμενη (Ιούλιος 2018) αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πλάνο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση επενδύσεων 6,5 δισ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα (Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός, Αεροδρόμιο Καστελίου) που ο Όμιλος εξασφάλισε το τελευταίο διάστημα, ενώ μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.
Στον τομέα των κατασκευών, η εισηγμένη προχωρά στην έκδοση του ομολόγου με δύναμη πυρός το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ (σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας)
Η δέσμευση
Επισημαίνεται ότι στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά θα βγει σε διαπραγμάτευση ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται πχ με τα πράσινα ομόλογα
Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.
Η κατανομή
Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, του ομολόγου οι συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA Τράπεζα A.E.», της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», των Μελών Η.ΒΙ.Π. καθώς και των Συμμετεχόντων που συνεργάζονται μαζί τους.


Latest News

Ψηφιακή διαχείριση εγκαταταστάσεων στην εποχή του ESG
Το Vodafone Business ανακοίνωσε μία σειρά νέων υπηρεσιών που ψηφιοποιούν τη διαχείριση εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων στην εποχή του ESG αλλά και την επικοινωνία τους με τους πελάτες

Μέγα έκδοση πράσινων εταιρικών ομολόγων ξυπνά την αγορά από το λήθαργο
Στοιχεία του Bloomberg την τοποθετούν στην κορυφή των εκδόσεων πράσινων εταιρικών ομολόγων, ξεπερνώντας τις εκδόσεις των Honda Motor και Engie

Οι βασικές προτεραιότητες των Ελλήνων CEOs - Τι δείχνει σχετική έρευνα
Το 41% δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές τους επόμενους 12 μήνες

Στο τέλος του 2022 ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός της Generation Y
Νέες στρατηγικές εξαγορές και συνεργασίες

Τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά για πρακτικές ESG
Τι σημαίνει με απλά λόγια υιοθέτηση πρακτικών κριτηρίων ESG από πλευράς επιχειρήσεων;

Greenwashing ή πώς οι επιχειρήσεις χτίζουν το «καλό» τους προφίλ
Εκτιμάται ότι τα κεφάλαια που επενδύονται από διάφορα funds παγκοσμίως με κριτήρια βασισμένα στις αρχές ESG ξεπερνούν πλέον τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια

Τα φλιτζάνια μιας χρήσης και η πράσινη στροφή των Starbucks
Εν όψει της γενικής συνέλευσης της εταιρείας την Τετάρτη, η διοίκηση διαμόρφωσε ένα σχέδιο με στόχο την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και τη βελτίωση του πράσινου αποτυπώματος της

ΓΑΙΟΣΕ: Ελαβε ISO 14001 για περιβαλλοντική διαχείριση
Το ISO: 14001 αποτελεί το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται σε μια εταιρεία ή οργανισμό

Θετικός ο απολογισμός της Eurobank για το δημογραφικό
Το πρόγραμμα προβλέπει μεταξύ άλλων τη στήριξη οικογενειών σε ακριτικά και απομακρυσμένα σημεία της χώρας

Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνει τις χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG
Τα κριτήρια συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα