Την ολοκλήρωση της πρώτης συνθετικής τιτλοποίησής της ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα η Alpha Bank. Ο λόγος γίνεται για το project Aurora, που αφορά εξυπηρετούμενα μικρομεσαία και μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 1,90 δισ. ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα μειώνει το σταθμισμένο στον κίνδυνο ενεργητικό της, αυξάνει τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας και ταυτόχρονα απελευθερώνει κεφάλαια για την εκτέλεση του προγράμματος δανειοδότησης της εγχώριας αγοράς.
Σύμφωνα με την Alpha Bank, η συναλλαγή προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, «επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».
Η συναλλαγή, δίνει στην τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ.
Μείωση ενεργητικού
Έχει δε δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει αναγνώριση ως “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT), καθώς και ως “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised -STS), έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.
Η τιτλοποίηση αναμένεται να συμβάλει περίπου 42 μονάδες βάσης στον Συνολικό Κεφαλαιακό Δείκτη της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021 (περίπου 48 μονάδες βάσης pro forma εκτίμηση μετά την ολοκλήρωση του Project Cosmos).
Κύριος επενδυτής είναι η Christofferson, Robb & Company (CRC), ενώ συμμετέχουν επίσης η AnaCap Financial (AnaCap) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).
Latest News
Έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων έφερε το 2024 – Ποιες ήταν οι συμφωνίες… blockbuster
Τι αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του London Stock Exchange Group
Trastor: Αύξηση κατά 17,5% των εσόδων από μισθώματα το 2023
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2023 περιλάμβανε 55 ακίνητα, με εύλογη αξία 468,7 εκατ. ευρώ έναντι 392,3 εκατ. ευρώ πέρυσι
Ο Νίκος Σαλακάς αναλαμβάνει Chief of Corporate Center και General Counsel στην Alpha Bank
Αναλαμβάνει τους τομείς της Στρατηγικής, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, της Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων, των Νομικών Υπηρεσιών και του Ανθρώπινου Δυναμικού
Ιntralot: Ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ με πέντε ελληνικές τράπεζες
Εκταμιεύθηκε το ποσό - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η United Airlines επεκτείνει τις πτήσεις από Αθήνα προς Ν. Υόρκη και Ουάσινγκτον
Η αεροπορική εταιρεία αυξάνει τις πτήσεις από την Ελλάδα σχεδόν κατά 25% το 2024
Ποιος είναι ο νέος Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων στην Ζυθοποιία Μακεδονίας - Θράκης
Το βιογραφικό του νέου διευθυντή
Στη διαιτησία η ΔΕΠΑ Εμπορίας για την τιμή του φυσικού αερίου της Gazprom
Στα 400 εκατ. το ποσό που διεκδικούν οι Ρώσοι – Θέμα σύμβασης εγείρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας
Επιστολή Καφούνη σε Θεοχάρη, Πιτσιλή για την διασύνδεση POS - Ταμειακών: Tα 7 ζητήματα που ταλαιπωρούν την αγορά
«Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν για να αποφύγουν τα υπερβολικά και εξοντωτικά πρόστιμα», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΣΑ
«Κάποιοι πήγαν να καταστρέψουν ένα διαμάντι» - Τι είπε ο Δ. Κουτσολιούτσος στη δίκη της Folli Follie
Η δίκη για την υπόθεση των παραποιημένων ισολογισμών στην εταιρεία συνεχίζεται
Άνοιξαν... ελαφρώς την κάνουλα της χορήγησης δανείων οι τράπεζες
Πώς κινήθηκαν τα δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον δεύτερο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος