Safe Bulkers: Στο 2,95% το επιτόκιο της ομολογιακής έκδοσης – Καλύφθηκε κατά 1,65 φορές

Κατά 1,65 φορές καλύφθηκε η έκδοση του ομολογιακού δανείου της Safe Bulkers ενώ το επιτόκιο των ομολογιών ορίσθηκε στο 2,95%.

Πρόκειται για μία έκδοση που δεν πλησίασε τις επιδόσεις άλλων ομολογιακών εκδόσεων ναυτιλιακών εταιρειών όπως της Costamare (100 εκατ., υπερκάλυψη 6,7 φορές και επιτόκιο 2,7%) και της Capital Product Partners (150 εκατ. ευρώ, 5,6 φορές υπερκάλυψη, 2,65% η απόδοση), ωστόσο η έκδοση της Safe Bulkers πραγματοποιήθηκε σε ένα πιο δυσμενές περιβάλλον για τα ομόλογα.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας «SAFE BULKERS,INC.», διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €100.000.000.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €165,14 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,65 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.