Intrakat: Σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η Intrakat, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση τους μετόχους στις  14 Νοεμβρίου 2022.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους – ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους, να τοποθετηθούν.

Διαβάστε επίσης: Intrakat: Σε τροχιά δυναμικού αναπτυξιακού προγράμματος

Αναλυτικότερα, το δ.σ της Intrakat, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας,  προτείνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των 100.000.000 εκ. ευρώ και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής 1,17 ευρώ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,13878275664266 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας.

Που θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και νέες επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η νέα διοίκηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει 50 εκατ. ευρώ ως ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης, και 50 εκατ.ευρώ αποκλειστικά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

‘Εντονος αναπτυξιακός προσανατολισμός

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: «Η Intrakat διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, κορυφαίο Όμιλο με μακρόπνοη προοπτική. Έχουμε έντονο αναπτυξιακό προσανατολισμό, προχωράμε δυναμικά και αποφασιστικά στον μετασχηματισμό της εταιρείας και διαμορφώνουμε μια στέρεη και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή, η οποία θα μάς επιτρέψει να διερευνήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες για εξαγορές στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.», και τόνισε ότι «Στόχος μας είναι να επανατοποθετήσουμε τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας έναν δυνατό περιφερειακό παίκτη με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα».

Η διοίκηση της εταιρείας , όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, προσδοκά ότι οι νέοι κύριοι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα η σημαντική έκπτωση (discount 27,3% στην τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 21/10/22) στην τιμή απόκτησης κάθε νέας μετοχής και το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθιστά ξεκάθαρη την πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου να δώσει σε όλους τους παλαιούς μετόχους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Ανεκτέλεστο 1,3 δισ. ευρώ

Σημειώνεται ότι το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου, σε σχέση με την κατασκευαστική του δραστηριότητα, ανέρχεται σε 1,3 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων της Εταιρείας και η έναρξη στο αμέσως επόμενο διάστημα μεγάλων έργων που ανέλαβε στη διάρκεια του τρέχοντος έτους αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

H έντονη δραστηριοποίηση και οι αξιοσημείωτες επενδύσεις της εταιρείας στους τομείς των Α.Π.Ε όπου διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων 1,8 GW και αποθήκευσης ενέργειας 0,7 GW της προσδίδουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο της ενέργειας.

Επιπρόσθετα, στον τομέα του Real Estate είναι ξεκάθαρος ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της εταιρείας με το επιχειρηματικό της πλάνο να εστιάζει σε high end τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύρος, η Αθήνα και η Κρήτη, όπου θα αναπτύξει πολυτελείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες ενώ η πρόσφατα ανακοινωθείσα συνεργασία με το Ellington Management Group, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ellington Solutions, καθιστά την Intrakat στρατηγικό συνεργάτη ενός Ομίλου που διεθνώς θεωρείται κορυφαίος στη διαχείρισης τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων ακινήτων, με εμπειρία τριών δεκαετιών.