Με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ βγαίνει στις αγορές η Alpha Bank, ύστερα από εντολή που έδωσε στις Citi (Sole Structuring Advisor), Barclays, BofA Securities, Citi,J.P. Morgan και Nomura (Joint Bookrunners). Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
Σύμφωνα με πηγές από την τράπεζα, η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και της βελτίωσης της κερδοφορίας της τράπεζας το 2022.

Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Οι 3 προτεραιότητες μετασχηματισμού της τράπεζας το 2023

Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Η έκδοση για την οποία έδωσε σήμερα εντολή η Τράπεζα, αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια και της επιτρέπει, μέσωμόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.
Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Alpha Bank, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2.
Εις ό,τι αφορά τα ομόλογα Tier 2, η τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους 1 δισ. ευρώ με εκδόσεις που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020.
Από 2019 έως σήμερα, η Alpha Bank είναι η πιο ενεργή τράπεζα σε εκδόσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για όλα τα instruments (μετοχές, senior preferred, Tier 2 και τώρα ΑΤ1).
Ειδικότερα, κατά την τελευταία τριετία, η συνολική παρουσία της Τράπεζας, μέσω εκδόσεων ομολόγων, ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ, ενώ με τη νέα έκδοση επιβεβαιώνεται η ισχυρή δυναμική πρόσβασης της στις κεφαλαιαγορές και επιτυγχάνεται διαφοροποιημένο προφίλ χρηματοδότησης που επιτυγχάνει, αναφέρουν πηγές της Alpha Bank.
Εν όψει της έκδοσης διοργανώνεται σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος από σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2023.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
Ειδήσεις σήμερα Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 1.000 μονάδες και η σημασία της επενδυτικής βαθμίδας Tράπεζες: Τι συστήνουν επτά οίκοι Morgan Stanley: Συνέχεια στο «ράλι» των ελληνικών τραπεζών

Latest News

Δημοσκόπηση: Στις 4,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ από ΣΥΡΙΖΑ – 1 στους 5 βρίσκεται στη «γκρίζα ζώνη» Ουάσινγκτον σε Αμερικανούς πολίτες: «Όσοι είστε στη Ρωσία φύγετε αμέσως» Βέλη νομπελίστα Πικετί σε Μακρόν για ασφαλιστικό: «Αν φορολογούσες αυτούς τους 500 Γάλλους, θα μάζευες 400 δισ.» Deal για Άκτωρ: Έκλεισε η συμφωνία Intrakat με Ελλάκτωρ Ο ένας ρίχνει το μπαλάκι στον άλλο… και όποιος αντέξει Αλ. Φατσέα (Intrum): Δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά των οφειλετών
Twitter: Ο Ίλον Μασκ ξεπέρασε τον Μπαράκ Ομπάμα σε αριθμό ακολούθων Augmenta: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τον υφυπουργό Ανάπτυξης Δημοσκόπηση για το Mega: Ποια τα κυριότερα προβλήματα, τι λένε οι πολίτες για την πορεία της χώρας Ελεύθεροι επαγγελματίες: Επιλέγουν χαμηλές συνταξιοδοτικές εισφορές λόγω ακρίβειας Κίνα: Ρεκόρ γερμανικών επενδύσεων τo 2022 Ford: Επένδυση 4,5 δισ. δολαρίων σε εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις