Wall Street: Τέταρτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης

Πτωτικά έκλεισαν για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς οι φόβοι μετάδοσης της κρίσης στον χώρο των περιφερειακών τραπεζών αυξάνονται εκ νέου, μία ημέρα μόλις μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά άλλες 25 μονάδες βάσης.

Oι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε απώλειες 0,86% στις 33.127 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,72% στις 4.061 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,49% στις 11.966 μονάδες.

Ομόλογα ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση της απόδοσης του 2ετούς

Η PacWest

Οι μετοχές της PacWest υποχώρησαν περισσότερο από 50%, μετά την είδηση ότι η τράπεζα της Καλιφόρνιας αξιολογεί στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πώλησης. Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν όλες οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών, με τη Western Alliance να σημειώνει πτώση 35% και τη Zions Bancorporation να υποχωρεί κατά 11%.

Πιθανότατα δεν θα υπάρξει ανάπαυλα για τον δοκιμαζόμενο περιφερειακό τραπεζικό τομέα μέχρι η Fed να μειώσει τα επιτόκια, εκτίμησε ο Jeffrey Gundlach, διευθύνων σύμβουλος της DoubleLine. «Η παραμονή των επιτοκίων σε τόσο υψηλά επίπεδα θα συνεχίσει αυτή την πίεση», δήλωσε ο Gundlach, εκτιμώντας ότι με πολύ μεγάλη πιθανότητα θα υπάρξουν περαιτέρω πτωχεύσεις περιφερειακών τραπεζών.

Στο ίδιο μήκος και ο μακροχρόνιος ακτιβιστής επενδυτής Nelson Peltz, ο οποίος πιστεύει ότι περισσότερες περιφερειακές τράπεζες θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν μετά την κατάρρευση της First Republic Bank. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Trian Fund Management δήλωσε ότι οι καταθέτες με περισσότερα από 250.000 δολάρια θα πρέπει να πληρώνουν ένα τέλος ασφάλισης στην FDIC, προκειμένου να προστατεύονται οι μικρότερες τράπεζες.

«Θα πρέπει να σταματήσει η εκροή καταθέσεων από τις μικρές περιφερειακές και κοινοτικές τράπεζες», δήλωσε ο Peltz στους Financial Times. «Δεν νομίζω ότι θέλουμε όλα τα κεφάλαια να πηγαίνουν μόνο στις μεγάλες τράπεζες».

Από τη μεριά του, ο Keith Apton, διευθύνων σύμβουλος της UBS Wealth Management, δήλωσε ότι η αστάθεια στον τραπεζικό τομέα θα βοηθήσει την αποστολή της Fed να επιβραδύνει την οικονομία. «Νομίζω ότι θα φροντίσει για τη δουλειά της Fed. … Οι περιφερειακές τράπεζες θα πρέπει να περιορίσουν τα κεφάλαια. Δεν νομίζω ότι το χρήμα θα ρέει μέσα από το σύστημα σχεδόν τόσο εύκολα το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και αυτό έμμεσα θα επιβραδύνει την οικονομία, κάτι που τελικά θα κάνει τη δουλειά της Fed στο μέτωπο του πληθωρισμού», δήλωσε ο Apton.

«Έτσι, δεν νομίζω ότι η Fed θα χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια για το υπόλοιπο του έτους, αν και τα αυριανά στοιχεία για την πορεία των θέσεων εργασίας θα είναι σημαντικό να τα παρακολουθήσουμε», πρόσθεσε.

Οι τίτλοι

Πάντως, πέραν των τραπεζών, η Shopify ενισχύθηκε  σχεδόν 24%, καθώς η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι πουλάει την επιχείρηση logistics στην εταιρεία τεχνολογίας εφοδιαστικής αλυσίδας Flexport και θα διενεργήσει ένα νέο γύρο απολύσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Shopify θα αποκτήσει μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου 13% του μετοχικού κεφαλαίου της Flexport.

Από την άλλη, η Paramount Global σημείωσε πτώση άνω του 28%, αφού η εταιρεία μέσων ενημέρωσης δεν πέτυχε τα αναμενόμενα κέρδη για το πρώτο τρίμηνο σε επίπεδο αποτελεσμάτων και έδειξε συνεχιζόμενη διαφημιστική αδυναμία. Η Paramount μείωσε επίσης το μέρισμά της από 24 σεντς σε 5 σεντς ανά μετοχή.

Τα μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, οι αιτήσεις ανεργίας ανήλθαν στις 242.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 29 Απριλίου, υψηλότερα από την εκτίμηση των 236.000 του Dow Jones. Η παραγωγικότητα των εργαζομένων το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε κατά 2,7% έναντι της εκτίμησης για πτώση 1,9%, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας, ένας δείκτης πληθωρισμού, επιταχύνθηκε κατά 6,3% το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερα από την προσδοκία 5,5%.