Σοβαρούς τριγμούς δέχεται το τελευταίο διάστημα η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης χρέους στην Ευρώπη, η Intrum AB, η οποία σχεδιάζει να αρχίσει τις επόμενες εβδομάδες συνομιλίες με τους ομολογιούχους για την αναδιάρθρωση του χρέους. Όμως οι ομολογιούχοι έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, δεδομένων των αντικρουόμενων συμφερόντων των επενδυτών ανάλογα με τη λήξη των ομολογιών που κατέχουν.
Μια ομάδα κατόχων ομολόγων με τίτλους λήξης το 2024 και το 2025 επέλεξαν τους Weil, Gotshal & Manges LLP ως νομικό σύμβουλο και τη Lazard ως οικονομικό σύμβουλο, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Από τη μεριά της, η εταιρεία είσπραξης οφειλών προσέλαβε αυτόν τον μήνα την Houlihan Lokey και τη δικηγορική εταιρεία Milbank LLP για να βοηθήσουν στην αναμόρφωση του χρέους της ύψους 5,4 δισ. ευρώ, με λήξεις από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους έως τον Μάρτιο του 2028.
Intrum: Πουλάει μεγάλο μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της στην Cerberus
Υψηλότατος ο δανεισμός
Η Intrum προσπάθησε να εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό την εποχή των χαμηλών επιτοκίων για να αγοράσει χαρτοφυλάκια καταναλωτικών δανείων σε συμφέρουσες τιμές. Πλέον όμως παλεύει με το υψηλότερο κόστος δανεισμού και την επιβράδυνση των δραστηριοτήτων της, την ώρα που αντιμετωπίζει σοβαρές λήξεις το επόμενο διάστημα.
Κι ενώ έχει μετρητά από την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Cerberus Capital Management, παραμένει το ερώτημα εάν η εταιρεία θα αποπληρώσει όσα χρωστάει φέτος ή αν αυτά θα συμπεριληφθούν επίσης σε μια πιθανή αναδιάρθρωση.
Αν και έχει επαρκή ρευστότητα για να πληρώσει σχεδόν όλο το χρέος της που λήγει φέτος και το επόμενο έτος, ο διευθύνων σύμβουλος Andres Rubio είπε ότι δεν σχεδιάζει να τη διαθέσει και ότι οι συνομιλίες με τους πιστωτές θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.
«Οι επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι είναι ένα μείγμα επεκτάσεων με διαφορετικά επίπεδα αναδιάρθρωσης», δήλωσε ο Rubio σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με επενδυτές.
Νέα κεφάλαια
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, προς το παρόν, η Intrum δεν σχεδιάζει να συμπεριλάβει μετοχές σε αυτό το μείγμα και μπορεί να ανακοινώσει συνεργασίες κεφαλαίου αργότερα μέσα στο έτος που έχουν «αρκετά σημαντική» επίδραση στα οικονομικά της, είπε ο Rubio.
Στόχος των ομολογιούχων του ομίλου που συμβουλεύει η Weil είναι να προτείνουν μια λύση για τα ομόλογα που λήγουν το 2024 και το 2025 που περιλαμβάνει οι πιστωτές να παρέχουν νέα κεφάλαια για να βοηθήσουν την εταιρεία να αντιμετωπίσει την ευρύτερη κεφαλαιακή ανάγκη.
Latest News
«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην AustriaCard to placement του 15% - Στο 71,52% το ποσοστό του Ν. Λύκου
Η εταιρεία καλωσορίζει την επένδυση
Mε τη στήριξη Σπύρου Λάτση το Little Athens στο Ελληνικό - Επένδυση 225 εκατ.
Συστήνεται SPV με συμμετοχή 20% από την πλευρά Lamda και 80% από την Xeris Vertures
Δυναμική επέκταση των εγχώριων τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία [γράφημα]
Η Eurobank έχει το μεγαλύτερο δανειακό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο
Στην EBRD το 30% του Project Delta της Πειραιώς
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς
On track οι επενδύσεις 400 εκατ. στο Costa Navarino - Ξεπουλάνε οι βίλες
Με όλα τα ξενοδοχεία σε λειτουργία και μία γειτονιά βιλών ξεκίνησε η σεζόν στην Costa Navarino
Bloomberg: Στο Ελληνικό η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης
Τι αναφέρει ο CEO της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου για το έργο
«Καλπάζουν» τα καλλυντικά - Τι έδειξε έρευνα της ICAP
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις καλλυντικών αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον καταναλωτή
Ποιος είναι ο Έλληνας πίσω από την επιτυχία της New Balance – Πώς κοντράρει στα ίσια Nike και Adidas
Από τις κότες και το «dad shoe», στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, το Στιβ Τζομπς και τη σημερινή της εικόνα, η New Balance έχει να πει τη δική της «ελληνική» ιστορία
Με το βλέμμα στην Φρανκφούρτη για τα μερίσματα οι τράπεζες
Τι είπαν στους αναλυτές Μεγάλου και Μυλωνάς για τη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους
Με «πράσινο» look τα εμπορικά της Lamda στο ΧΑ – Πώς αλλάζουν «The Mall Athens» και «Golden Hall»
Σε εξέλιξη τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και δημιουργίας χώρων πρασίνου τα εμπορικά κέντρα της Lamda