Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1,45 δισ. ευρώ οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο

Κλείνει εντός της ημέρας το βιβλίο προσφορών - Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5)

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1,45 δισ. ευρώ οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.

Ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,45 δισ. ευρώ έχουν για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Πειραιώς: Κάτω από το 5% το μερίδιο της Goldman Sachs

Μετά και τη σημαντική υπερκάλυψη, το κουπόνι της έκδοσης μειώνεται στο 5%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνταν στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.

Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

Σπριντ από τις τράπεζες

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζουν οι ελληνικές τράπεζες το πρόγραμμα εκδόσεων ομολόγων με στόχο την ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στη ζώνη του 28% – 30% μέσα στους επόμενους 21 μήνες.

Πρόκειται για υποχρέωσή τους έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) της ΕΕ ως προς τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει  να αναρριχηθούν σε επίπεδα ικανά να αποτρέψουν το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης σε συνθήκες κρίσης.

Μέχρι στιγμής οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι έχουν πετύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους MREL, καθώς συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τη διάθεση ομολογιακών τίτλων σε θεσμικούς επενδυτές.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των ομολόγων έχουν εκδοθεί με υψηλές αποδόσεις, επιβαρύνοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433