Τράπεζα Πειραιώς: Με ομόλογο Tier 2 βγαίνει στις αγορές

Στην έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξη χρόνια, αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως γράφει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η τράπεζα έχει ήδη δώσει σχετική εντολή (mandate) στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για να ξεκινήσουν άμεσα την επικοινωνία με τους επενδυτές.

Η έκδοση αναμένεται να ακολουθήσει, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ οι σχετικοί τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.

Τράπεζα Πειραιώς: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας 333 εκατ. το β’ τρίμηνο

Momentum

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική ισχυροποίησή τους και τη δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), με κόστος χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα είχαν υπό άλλες συνθήκες. Σκοπός των MREL που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης είναι να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον.

Έτος ορόσημο για την Πειραιώς

Σημειώνεται ότι ο διευθύνων σύμβουλός της Χρήστος Μεγάλου, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου χαρακτήρισε το 2024, έτος σταθμό για την Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως είπε σχετικά, ο όμιλος έχει επανέλθει πλήρως στον ιδιωτικό τομέα, διένειμε μέρισμα από τα κέρδη του 2023 για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, επέστρεψε στην επενδυτική βαθμίδα μετά από 14 χρόνια και καθίσταται η πρώτη μεταξύ όλων των ελληνικών τραπεζών που πιάνει τους τελικούς στόχους MREL 1,5 χρόνο νωρίτερα.

Μεγάλου: Το νέο στοίχημα για την Τράπεζα Περαιώς

Επιπλέον, ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στο νέο στοίχημα, τη Snappi, τη νέα αμιγώς ψηφιακή τράπεζας, η οποία όπως είπε θα ξεκινήσει την εμπορική της λειτουργία κατά το α΄ τρίμηνο του 2025, μετά την πρόσφατη λήψη πανευρωπαϊκής άδειας.

Στόχος είναι μέσα στα επόμενα 4 – 5 χρόνια τα έσοδά της να φτάσουν τα 200 εκατ. ευρώ, με την προσέλκυση 2,5 εκατ. πελατών.