Με υπερκάλυψη σχεδόν 6 φορές ολοκληρώθηκε η διάθεση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 600 εκατ. ευρώ από τη Eurobank την Πέμπτη.
Η συνολική ζήτηση για το νέο τίτλο έφτασε τα 3,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τη μείωση του πιστωτικού περιθωρίου του σε 125 μ.β. από 155 μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 12 Μαρτίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στις 12 Μαρτίου 2029 (5.25NC4.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 3,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Eurobank: Υπερκαλύφθηκε η προσφορά για το ομόλογο – Άντλησε 600 εκατ. ευρώ
Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 165 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 93% του προεγγεγραμμένου ποσού στο βιβλίο προσφορών με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (40%), Γαλλία (14%), Γερμανία (13%) και Ιταλία (9%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 19% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 5% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
