Βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου Tier II άνοιξε η Eurobank την Τρίτη με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τίτλους διάρκειας 10,5 ετών, οι οποίοι ωστόσο μπορούν να ανακληθούν στην 5ετία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ύψος της έκδοσης μπορεί εν τέλει να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, καθώς προβλέπεται και ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με τα νέα ομόλογα της Eurobank.
Με βάση το αρχικό guidance, η απόδοση θα κινείται γύρω από τη ζώνη του 4,7% ή Mid Swaps + 220 – 225 μονάδες. Ωστόσο, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί μπορεί να υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα.
Να σημειωθεί πως η Εurobank ανακοίνωσε πρόσφατα την ολοκλήρωση της πώλησης του 8,58% της Demetra στη Logicom. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου 27 εκατ. ευρώ.
Νέα σελίδα για την Eurobank
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας της Τράπεζας με τις Demetra και Logicom, η οποία προβλέπει -εκτός από την παραπάνω συναλλαγή- και την απόκτηση από την Τράπεζα επιπλέον ποσοστού 24,66% στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, από τη Demetra (21,33%) και τη Logicom (3,33%).
Η ολοκλήρωση αυτού του σκέλους της συμφωνίας αναμένεται περί τις 10 Φεβρουαρίου 2025, εφόσον έχουν προηγουμένως ληφθεί οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.
Eurobank: Άνοιξε νέα σελίδα – Στα 100 δισ. ευρώ το ενεργητικό μέσω …Κύπρου
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα διατηρεί, μετά τον τελευταίο κύκλο μετασχηματισμού της, συστημική παρουσία σε τρεις αγορές: Την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
