Την πώληση της συμμετοχή της στην Alpha Bank στη UniCredit ανακοίνωσε η Reggeborgh Invest, με την ιταλική τράπεζα να αυξάνει το μερίδιό της στην ελληνική τράπεζα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Reggeborgh Invest η συμμετοχή της στην Alpha Bank ξεκίνησε το 2021, όταν η υποστήριξε την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank κατά 0,8 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή στη συνέχεια αυξήθηκε σε περίπου 9,75%, «αποδεικνύοντας την ισχυρή πίστη στην ελληνική οικονομία, τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και την Alpha Bank ειδικότερα».
Η είδηση έχει ως αποτέλεσμα το ράλι στις μετοχές και των δύο τραπεζών.
Οι συναλλαγές αναμένεται να οριστικοποιηθούν στις 30 Μαΐου 2025. Η Reggeborgh δεν χρειάζεται κανονιστικές εγκρίσεις για αυτές τις συναλλαγές και η Reggeborgh θα ενημερώσει επίσημα την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά την οριστικοποίηση των συναλλαγών για την απόφασή της να πωλήσει τη συμμετοχή της.
Ξεχωριστά, η Reggeborgh ενημέρωσε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφασή της να πωλήσει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank.
Σχολιάζοντας την κίνηση ο διευθύνων σύμβουλος της Reggeborgh,Χένρι Χόλτερμαν δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή τη συναλλαγή, καθώς θα βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της Alpha Bank, η οποία θα αποτελέσει επίσης μια θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank για την ισχυρή ηγεσία του κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως κύριου μετόχου της τράπεζας, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα».
«Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα ακολουθήσουν»
Την αύξηση του ποσοστού της στην Alpha Bank στο 20% ανακοίνωσε και η UniCredit.
Η ιταλική τράπεζα δήλωσε ότι η συναλλαγή θα προσθέσει καθαρά κέρδη 180 εκατομμυρίων ευρώ (204 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως, με απόδοση επένδυσης περίπου 16%.
«Αυτό το βήμα ενισχύει την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποφέρει αξία που υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχουν πολλά ακόμη που έρχονται», δήλωσε ο Αντρέα Ορσέλ, διευθύνων σύμβουλος της UniCredit. «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Alpha, στη στρατηγική της και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Καθ′ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η συνεργασία μας με την κυβέρνηση της Ελλάδας και τους κορυφαίους θεσμούς ήταν εξαιρετικά θετική. Η προσέγγισή τους και η υποστήριξή τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτήν την περαιτέρω επένδυση».
Η είδηση έρχεται μετά την αναβάθμιση του οίκου αξιολόγησης Moody’s από την αξιολόγηση των ομολόγων της ιταλικής τράπεζας από «σταθερές» σε «θετικές». Αυτή τη στιγμή, η τράπεζα λαμβάνει αξιολόγηση «Baa1» στην κατηγορία επενδυτικής βαθμίδας.
Η ανακοίνωση της UniCredit
Η UniCredit SpA ανακοίνωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε σε τιμή που ενσωματώνει έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος της μετοχής. Ο φυσικός διακανονισμός βάσει των νέων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απόκτηση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.
Μαζί με το 9,6% που κατέχει επί του παρόντος, οι συνολικές θέσεις της UniCredit στην Alpha θα ανέλθουν σε περίπου 20%, επιτρέποντας την ενοποίηση των μετοχών και, ως εκ τούτου, αντικατοπτρίζοντας καλύτερα τη θετική συμβολή της στρατηγικής συνεργασίας.
Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές δηλώσεις για την απόκτηση μεριδίου στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%.
Η συναλλαγή θα αποφέρει επιπλέον καθαρά κέρδη περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα οποία η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τέλους του 2025. Θα έχει αντίκτυπο περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με απόδοση της επένδυσης ως έχει περίπου 16% (περίπου 19% από την έναρξη), η οποία αναμένεται ότι θα βελτιωθεί χάρη στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Ο CEO Αντρέα Ορσέλ δήλωσε: «Αυτό το βήμα ενισχύει την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποφέρει αξία που υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχουν πολλά ακόμη που θα ακολουθήσουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Alpha, στη στρατηγική της και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η συνεργασία μας με την κυβέρνηση της Ελλάδας και τους κορυφαίους θεσμούς ήταν εξαιρετικά θετική. Η προσέγγισή τους και η υποστήριξή τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτήν την περαιτέρω επένδυση».
«Όπως πάντα, η κύρια εστίαση της ομάδας διοίκησης της UniCredit εξακολουθεί να είναι η εκτέλεση του UniCredit Unlocked και η επίτευξη ανώτερης βιώσιμης κερδοφόρας ανάπτυξης και διανομών για τους μετόχους», καταλήγει η ανακοίνωση της ιταλικής τράπεζας.
Οι δηλώσεις Ψάλτη
«Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Τραπεζικών Ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023», αναφέρει σε δήλωσή του ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου Alpha Bank, με αφορμή την αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.
«Έκτοτε συνεργαζόμαστε εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές» τονίζει μεταξύ άλλων και προσθέτει ότι «ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, οι πελάτες της Alpha Bank απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επωφελούνται από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του Στρατηγικού μας εταίρου».
Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της Στρατηγικής μας Συνεργασίας, υπογραμμίζει.
«Ταυτόχρονα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας μας και της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία».
Και καταλήγει ο κ. Ψάλτης: «Στηριζόμενοι στην νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την oμάδα της για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον Όμιλο της Alpha Bank, καθ’ όλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς.»
Στουρνάρας: «Θετική εξέλιξη» η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στην Alpha
«Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό σχήμα Reggeborgh Invest, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις δύο τράπεζες και είναι κυρίως το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, με αφορμή την αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.
Ο κ. Στουρνάρας προσθέτει ότι η κίνηση αυτή «Αντανακλά επίσης και τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης».
Και υπογραμμίζει:
