SBI Shinsei Bank: Ετοιμάζει επανεισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Τόκιο μέχρι το τέλος του έτους

Η SBI Shinsei Bank, μια μονάδα της SBI Holdings, σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση επανεισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Τόκιο ήδη από τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters.

Η τράπεζα, η οποία στοχεύει να εισαχθεί ξανά στο χρηματιστήριο μέχρι το τέλος του έτους, θα ακολουθήσει μια σειρά από σημαντικές IPO στην Ιαπωνία τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της αγοράς που έχει οδηγήσει τον μέσο όρο μετοχών του Nikkei κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Η επανεισαγωγή της μεσαίου μεγέθους τράπεζας στο χρηματιστήριο ήταν στόχος για τον Γιοσιτάκα Κιτάο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της SBI, ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου του οποίου οι δραστηριότητες εκτείνονται στον τραπεζικό τομέα, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την τεχνολογία και τα κρυπτονομίσματα.

Η SBI απέσπασε την SBI Shinsei από το χρηματιστήριο το 2023, αφού την έκανε θυγατρική δύο χρόνια νωρίτερα.

Η SBI Shinsei στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίων γιεν (10,46 δισεκατομμύρια δολάρια), δήλωσε μια από τις πηγές του Reuters, περίπου διπλάσια από την τρέχουσα αξία της JX Advanced Metals, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο.

Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και το μέγεθος της προσφοράς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή.

Οι άλλες θυγατρικές θα εκποιήσουν τις δικές του μετοχές στην SBI Shinsei

Οι εταιρείες του ομίλου SBI αναμένεται να εκποιήσουν μέρος του μεριδίου τους στην SBI Shinsei Bank κατά την κυκλοφορία, δήλωσε μια πηγή.

Οι μετοχές της SBI Holdings σημείωσαν άνοδο άνω του 3% την Παρασκευή στα 4.473 γιεν μετά την είδηση ​​του σχεδίου εισαγωγής. Συγκριτικά, ο Nikkei υποχώρησε κατά 1,25%.

Η τράπεζα επέλεξε την Nomura Securities και την Goldman Sachs αυτόν τον μήνα ως κοινούς παγκόσμιους συντονιστές για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, και αρκετοί άλλοι ασφαλιστές έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στην ομάδα, ανέφεραν οι πηγές.

Η τράπεζα που προηγήθηκε της SBI Shinsei χρεοκόπησε κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης της δεκαετίας του 1990 και αργότερα πουλήθηκε σε επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των JC Flowers & Co και Ripplewood.

Εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2004, αποφέροντας τεράστια κέρδη και καθιστώντας την την πρώτη ιαπωνική τράπεζα που ανήκει σε ξένους επενδυτές.

Ωστόσο, η τράπεζα δεν μπόρεσε ποτέ να αποπληρώσει τα δισεκατομμύρια που εξακολουθεί να οφείλει στους Ιάπωνες φορολογούμενους μετά τη διάσωσή της, κάτι που έχει προκαλέσει εδώ και καιρό δυσαρέσκεια στην Ιαπωνία. Τον περασμένο μήνα, η SBI Holdings συγκέντρωσε περίπου 290 δισεκατομμύρια γιεν εκδίδοντας νέες μετοχές στην NTT και πουλώντας το μερίδιό της στην SBI Sumishin Net Bank στην NTT Docomo.

Τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την αποπληρωμή των περίπου 230 δισεκατομμυρίων γιεν σε δημόσια κεφάλαια που διοχετεύθηκαν στην Shinsei Bank.

Η αποπληρωμή των δημόσιων κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από την επαναεισαγωγή, δήλωσε μια πηγή.