Η Aegean Airlines ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, με τη ζήτηση να υπερβαίνει κατά 3,75 φορές την προσφορά. Η δημόσια προσφορά, που συντονίστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank ως κύριους αναδόχους, ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου 2025.
Στο πλαίσιο της έκδοσης διατέθηκαν 250.000 άυλες ονομαστικές ομολογίες, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία. Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν εντυπωσιακή, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση έφτασε τα 938,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το επίπεδο ζήτησης καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που τρέφουν οι επενδυτές στην αεροπορική εταιρεία και στις μελλοντικές της προοπτικές.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών καθορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο ορίστηκαν στο 3,70% ετησίως. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ανταγωνιστικό για τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Η κατανομή των ομολογιών πραγματοποιήθηκε με τρόπο που εξυπηρετεί τόσο τους μικρούς όσο και τους μεγάλους επενδυτές. Συγκεκριμένα, 195.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 78% της συνολικής έκδοσης, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 55.000 ομολογίες διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρέχοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των τίτλων στη δευτερογενή αγορά.
