Intralot: Πλώρη για νέες εξαγορές με την ώθηση της Bally’s – Στο στόχαστρο ΗΠΑ, Βρετανία

Ακόμη πιο επιθετικά ετοιμάζεται να κινηθεί η Intralot στην νέα εποχή που αναδύεται για την εταιρεία που ίδρυσε και γιγάντωσε ο Σωκράτης Κόκκαλης, μετά την συμφωνία με την Bally’s. Το μήνυμα αυτό έστειλαν εμμέσως πλην οι CEOs των δυο εταιρειών απευθυνόμενοι σε αναλυτές στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση του deal, επισημαίνοντας ότι το νέο σχήμα αποκτά σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

«Με την προσθήκη της Bally’s θα επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας», σημείωσε ο Νίκος Νικολακόπουλος, CEO της Intralot, προσθέτοντας πως έχουν εντοπίσει ήδη ευκαιρίες για την υπογραφή νέων συμβολαίων σε ΗΠΑ αλλά και Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδική μνεία έκανε και στην προοπτική των εξαγορών, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να ηγηθεί της συγκέντρωσης του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έσοδα 1,5 δισ. ευρώ από υφιστάμενα συμβόλαια

«Πιστεύουμε πως είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε καινούργια συμβόλαια στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Νικολακόπουλο, η Intralot έχει αυτή τη στιγμή 40 συμβόλαια σε όλο τον κόσμο, με μέση διάρκεια 16 έτη μαζί με τις επεκτάσεις. Θέλοντας μάλιστα να καταδείξει την ευρωστία του ομίλου και την ικανότητά του να παράγει υψηλά έσοδα, ανέφερε πως μπορεί να εμφανίσει έσοδα 1,5 δισ. ευρώ τον επόμενο χρόνο μόνο από τα υφιστάμενα συμβόλαια, ακόμη και εάν δεν εξασφαλίσει κάποιο καινούργιο συμβόλαιο!

Στη σημασία και τις προοπτικές που ανοίγονται από την συνεργασία με την Intralot αναφέρθηκε και ο CEO της Bally’s, Robeson Reeves, λέγοντας πως η αρχιτεκτονική του νέου σχήματος θα τους επιτρέψει να προσφέρουν αξία στους πελάτες τους.

Οι επικεφαλής των Intralot και Ballys ανέφεραν πως το νέο σχήμα θα συνδυάζει τη B2Β εξειδίκευση της Intralot στις κρατικές λοταρίες με την ισχυρή B2C παρουσία της Bally’s σε online casino και iGaming – ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί και την κύρια αγορά της.

Όπως τόνισαν στους αναλυτές, με αυτή την κίνηση, η Intralot επανατοποθετείται στον παγκόσμιο χάρτη του gaming ως ένας πλήρως καθετοποιημένος, πολυκαναλικός και τεχνολογικά ανεπτυγμένος οργανισμός, με σαφή προσανατολισμό στην κερδοφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δημόσια προσφορά με τίμημα 1,07 ευρώ ανά μετοχή

Στο μεταξύ, χθες η εταιρεία PE SUB Holdings, που τελεί υπό τον έλεγχο του βασικού μετόχου της Intralot,  Soohyung Kim, υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας. Το προσφερόμενο τίμημα για κάθε μετοχή ανέρχεται σε 1,07 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού ελέγχουν ήδη 201.405.481 μετοχές της Intralot, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 33,34% του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η δημόσια πρόταση αφορά σε συνολικά 402.690.140 μετοχές.

Το τίμημα θεωρείται εύλογο και δίκαιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ υπερβαίνει τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών κατά τον όγκο συναλλαγών των τελευταίων έξι μηνών. Ο προτείνων ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς ούτε να προχωρήσει σε διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο μεταξύ, δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι σύμφωνα με τον CEO της Bally’s Robeson Reeves η Intralot έλαβε δεσμεύσεις από επενδυτές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγορά της Bally’s Interactive International.

Δεσμεύσεις από επενδυτές για την ΑΜΚ

«Θέλουμε η αύξηση των €400 εκατ. να διασφαλίσει σημαντική ελεύθερη διασπορά της μετοχής. Έχουμε λάβει δεσμεύσεις από διάφορους επενδυτές», δήλωσε κ. Reeves. «Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν στην Intralot», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Reeves θα αναλάβει διευθύνων σύμβουλος της Intralot μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Η Bally’s αναμένεται να υποβάλει την προσφορά για τις εκκρεμείς μετοχές της Intralot στα μέσα Αυγούστου και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ακολουθήσει αργότερα, σύμφωνα με τον Reeves. «Για τη συνδυασμένη οντότητα αναμένουμε ανάπτυξη υψηλού μονοψήφιου ποσοστού σε επίπεδο εσόδων και διατήρηση περιθωρίων EBITDA στη μεσαία έως υψηλή περιοχή του 30%», πρόσθεσε.

Αύξηση απασχόλησης στην Ελλάδα

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης από τη δεκαετή κρίση χρέους, επισημαίνει το Bloomberg. Την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, η Euronext δήλωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εξαγορά του 100% των μετοχών του.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η εταιρεία θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι υπέροχο για την Ελλάδα. Σκοπεύουμε να αυξήσουμε την απασχόληση στη χώρα και να αποτελέσουμε πρότυπο», δήλωσε ο Reeves.