Premia: Πως θα διατεθούν τα 40 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ

Τον τρόπο που θα κατανεμηθούν τα χρήματα που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης ΑΜΚ αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Premia.

Πιο συγκεκριμένα, η Premia Properties θα διαθέσει τα καθαρά έσοδα ύψους 38,99 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κυρίως σε επενδύσεις ακινήτων, καθώς και για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Η άντληση πραγματοποιήθηκε μέσω έκδοσης 30,7 εκατ. νέων μετοχών, ενώ η διάθεση των κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 έως 30 μηνών. Από την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025, αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των 30.7 νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της Premia:

«Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι τα έσοδα από την έκδοση των 30.769.230 νέων, κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστης ( οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (η «Αύξηση») της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Συνδυασμένη Προσφορά»), δυνάμει της από 08.05.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 16.07.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανέρχονται σε €39.999.999, τα οποία μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους €1.000.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανέρχονται σε ποσό €38.999.999 και θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 17.07.2025 Εγγράφου της Εταιρείας, του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει. Η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.07.2025, βάσει της σχετικής έκθεσης από ελεγκτική εταιρεία.

» Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

» i. ποσό €35.999.999 θα διατεθεί για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία από τον Όμιλο (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένου βραχυπροθέσμου δανεισμού) που συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις, εντός του πλαισίου που περιγράφεται στην από
16.04.2025 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.05.2025 και

» ii. ποσό €3.000.000 θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή
μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές της Εταιρείας. Η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα αντληθησόμενα κεφάλαια, κατά τα ανωτέρω, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριάντα (30) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης (ήτοι έως την 25.01.2028).

» Τα αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις και
καταθετικούς λογαριασμούς όψεως και συμφωνίες επαναγοράς

Πότε αρχίζει η διαπραγματεύση των νέων μετοχών

» Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 30.769.230 νέων, κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστης ( οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (η «Αύξηση») της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Συνδυασμένη Προσφορά»), δυνάμει της από 08.05.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 16.07.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025, αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των 30.769.230 Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

» Οι Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Αύξησης θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στο λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 25η
Ιουλίου 2025 και, σε κάθε περίπτωση, έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους».