Σχεδόν κατά το ένα τρίτο μειώθηκαν τα κέρδη της HSBC στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα ανέλαβε την εξαγορά του μεριδίου της σε μια κινεζική τράπεζα και αύξησε το κόστος απολύοντας προσωπικό.
Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση στα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών κατά σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος απόλυσης που συνδέεται με την ευρεία αναδιάρθρωση του διευθύνοντος συμβούλου Ζορζ Ελεντέρι, αυξήθηκαν κατά 10% στα 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο.
Η τράπεζα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που παράγει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του στην Ασία, κατέγραψε επίσης απομείωση 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο μερίδιό της στην Bank of Communications της Κίνας, μετά την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από το υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Η HSBC πέρυσι ανέφερε χρέωση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αξία του μεριδίου της στην κινεζική τράπεζα.
Οι μετοχές της HSBC υποχώρησαν περισσότερο από 4% στο Λονδίνο την Τετάρτη, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τον ευρύτερο δείκτη FTSE 100.
Η απλοποίηση των λειτουργιών της HSBC υπό τον Ελεντέρι
Η στρατηγική του Ελεντέρι από τότε που ανέλαβε την κορυφαία θέση πέρυσι περιλαμβάνει την προσπάθεια απλοποίησης των εκτεταμένων παγκόσμιων δραστηριοτήτων της τράπεζας και την έξοδο από δραστηριότητες, όπως οι τραπεζικές εργασίες στον Καναδά και οι επενδυτικές τραπεζικές εργασίες στις ΗΠΑ, όπου δεν είναι ηγέτης της αγοράς.
Ωστόσο, η HSBC έχει ξεκινήσει μια αναδιάρθρωση καθώς αντιμετωπίζει επίσης μια παρατεταμένη πτώση των τιμών ακινήτων στο Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα, γεγονός που προσθέτει μια πρόκληση για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο.
Ο Ελεντέρι την Τετάρτη έδωσε θετικό τόνο παρά τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα κέρδη.
«Είμαστε σε καλή θέση για περαιτέρω ανάπτυξη, με αυτήν την περίοδο αβεβαιότητας να αναδεικνύει τη διαφοροποιημένη δύναμή μας», είπε. «Συνεχίζουμε να απλοποιούμε την τράπεζα… και προχωράμε με ρυθμό εξόδου από μη στρατηγικές δραστηριότητες». Η τράπεζα πρόσθεσε ότι παρέμεινε «εντός χρονοδιαγράμματος» για να επιτύχει ετήσια εξοικονόμηση κόστους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2027.
Η HSBC προειδοποίησε ότι η κερδοφορία κινδύνευε να υποστεί έμμεσο πλήγμα από το δασμολογικό καθεστώς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα επόμενα χρόνια, λέγοντας ότι είχε σχεδιάσει πολλαπλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός χειρότερου σεναρίου που περιλαμβάνει τη μείωση των επιτοκίων από τις κυβερνήσεις έως και 1%.
Σε ένδειξη της απειλής που θέτει η ύφεση, η τράπεζα διέθεσε 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο για επισφαλή δάνεια, περισσότερα των 954 εκατομμυρίων δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές. Η πρόβλεψη περιλάμβανε 0,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεώσεις που σχετίζονται με τον τομέα εμπορικών ακινήτων του Χονγκ Κονγκ.
Αισιοδοξία για την βρετανική οικονομία
Ο Ελεντέρι έδωσε ωστόσο μια νότα αισιοδοξίας για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, επικαλούμενος τρεις εμπορικές συμφωνίες που συμφωνήθηκαν διαδοχικά από την κυβέρνηση των Εργατικών, καθώς τα κέρδη της τράπεζας ήταν κατώτερα των προσδοκιών.
«Ιδιαίτερα, θέλω να επισημάνω τον ρυθμό με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ολοκληρώσει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών», δήλωσε ο Ελεντέρι σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους την Τετάρτη, αναφερόμενος στις εμπορικές συμφωνίες του Keir Starmer με την ΕΕ, την Ινδία και τις ΗΠΑ, όπως μετέφεραν οι Financial Times.
Τα έσοδα στην Βρετανία αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 7% στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια και το υπόλοιπο δανεισμού της αυξήθηκε κατά 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε σταθερή συναλλαγματική βάση, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Όπως αρκετοί από τους ανταγωνιστές της, η HSBC επιδίωξε να επεκτείνει τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας της. Τα έσοδα από τις διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες και τις κορυφαίες τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 19% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Αυτό οφείλεται στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας των πλούσιων πελατών, από την αύξηση της εμπορικής τους δραστηριότητας, καθώς και στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της.
Οι αναλυτές της Citi δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήταν «ισχυρά… υποστηριζόμενα από μια πολύ ισχυρή απόδοση από την επένδυση στην περιουσία». Υπό τον Ελεντέρι, πρόσθεσαν, «η στρατηγική συνεχίζει να διαμορφώνεται, με σαφείς ενδείξεις συνεχιζόμενης εξοικονόμησης κόστους και απλούστευσης των επιχειρήσεων».
Οι έρευνες
Η HSBC ανακοίνωσε ότι οι γαλλικές και οι ελβετικές αρχές βρίσκονται «σε πρώιμο στάδιο» έρευνας κατά της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζάς της σε σχέση με φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με δύο ιστορικές τραπεζικές σχέσεις, προειδοποιώντας ότι ενώ δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η έκβαση της έρευνας, ο αντίκτυπος «θα μπορούσε να είναι σημαντικός».
Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ένα δεύτερο ενδιάμεσο μέρισμα 10 σεντς ανά μετοχή και ένα σχέδιο επαναγοράς μετοχών έως και 3 δισ. δολάρια.
Οι Financial Times έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι ο μεγαλύτερος δανειστής της Ευρώπης αναγκάστηκε να κάνει μια δεύτερη αναζήτηση υποψηφίων για να αντικαταστήσει τον Σερ Μαρκ Τάκερ ως πρόεδρο, καθώς δυσκολευόταν να βρει αρκετούς κατάλληλους υποψηφίους.
Η τράπεζα που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διορίσει ένα από τα νυν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της στον ρόλο, εάν δεν μπορέσει να βρει έναν κατάλληλο υποψήφιο. Ο Μπρένταν Νέλσον θα αναλάβει ως προσωρινός πρόεδρος την 1η Οκτωβρίου, όταν ο Τάκερ αποχωρήσει για την ασφαλιστική εταιρεία AIA.
