Chanel: Ποιος είναι ο Arthur Heilbronn, o «χρυσός» κληρονόμος 

Όσοι δεν γνώριζαν τον Arthur Heilbronn, έμαθαν την ύπαρξή του και τη σχέση του με τη Chanel, όταν μέσα στη χρονιά ανέλαβε τη θέση που άφησε κενή το μακροχρόνιο στέλεχος της Michael Rena, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Πολλοί μίλησαν τότε για το νέο «παιδί» της μόδας, άλλοι έκαναν λόγο για έναν «κληρονόμο-businessman», ενώ στην πραγματικότητα ο ρόλος του ήταν αποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης.

Ο Arthur Heilbronn, η Chanel και η Mousse

Από την ένταξή του στην Mousse Partners — μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης οικογενειακών περιουσιών στον κόσμο, που επιβλέπει την περιουσία των 90 δισ. της αυτοκρατορίας Chanel — πριν από έξι χρόνια, ο Heilbronn έχει αναλάβει διοικητικά καθήκοντα, επιβλέποντας τις επενδύσεις της οικογένειάς του σε ακίνητα, τραπεζικές υπηρεσίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Heilbronn είναι γιος του Charles Heilbronn, ιδρυτή και προέδρου της Mousse από το 1991. Ο Charles είναι ετεροθαλής αδελφός των Alain και Gerard Wertheimer, κληρονόμων τρίτης γενιάς της περιουσίας της Chanel.

Οι Wertheimers είναι εγγόνια του Pierre Wertheimer, ενός από τους αρχικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες της Gabrielle «Coco» Chanel όταν ίδρυσε τον οίκο το 1910. Έχουν την ίδια μητέρα με τον Charles, την Eliane Heilbronn, η οποία θεωρούνταν η μητριάρχης της οικογένειας μέχρι το θάνατό της πέρυσι. Και οι τρεις γιοι είναι πλέον 70άρηδες.

Ο Alain και ο Gerard Wertheimer — οι οποίοι, σύμφωνα με το Bloomberg, κατέχουν ίσα μερίδια στην ιδιωτική εταιρεία Chanel — έχουν καθένας καθαρή περιουσία που εκτιμάται σε 45 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Η περιουσία τους παρέμεινε ανθεκτική μετά την πανδημία, ακόμη και όταν ανταγωνιστές όπως η LVMH, με επικεφαλής τον Bernard Arnault, και η Kering SA, ιδιοκτησία της οικογένειας Pinault, επηρεάστηκαν από την επιβράδυνση των δαπανών για είδη πολυτελείας.

Τουλάχιστον το 20% των 500 πλουσιότερων ατόμων στον κόσμο διαχειρίζονται πλέον οικογενειακά γραφεία, με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 4 τρισ. δολάρια

Στρατηγική διαδοχή

Η άνοδος του Arthur Heilbronn προσφέρει μια σπάνια εικόνα της στρατηγικής διαδοχής μιας φημισμένης ιδιωτικής οικογένειας που έχει κρατήσει για πολύ καιρό το αυτοκρατορικό της από το δημόσιο βλέμμα. Ο γιος του Gerard Wertheimer, David, έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλα παιδιά των Wertheimer εμπλέκονται στη Mousse.

«Δεν μοιάζουν τόσο με οικογενειακό γραφείο όσο με ιδιωτικό ταμείο για μια αυτοκρατορία πολυτελών προϊόντων», εξήγησε και στο Fashion Network ο Marc Debois, ιδρυτής της συμβουλευτικής FO-Next. «Ανάμεσα στους ομολόγους τους, αυτό που τους τοποθετεί στο πραγματικό 1% δεν είναι το μέγεθος, αλλά ο χρόνος, η υπομονή που τροφοδοτείται από μερίσματα και πολλαπλούς κύκλους».

Σύμφωνα με το Bloomberg, τουλάχιστον το 20% των 500 πλουσιότερων ατόμων στον κόσμο διαχειρίζονται πλέον οικογενειακά γραφεία, με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μια πρόσφατη έρευνα της UBS Group AG σε 317 πελάτες οικογενειακών γραφείων διαπίστωσε ότι λίγο περισσότερο από τους μισούς έχουν σχέδιο διαδοχής, με τους πελάτες στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ασία να είναι οι πιο πιθανό να έχουν καταρτίσει ένα τέτοιο σχέδιο.

Ο γρίφος της Mousse

Ο Heilbronn εντάχθηκε στη Mousse ως διευθυντής το 2019 και αργότερα προήχθη σε διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Σήμερα είναι συνδιευθυντής του τμήματος ιδιωτικών κεφαλαίων και άμεσων επενδύσεων επιχειρηματικού κινδύνου μαζί με τον Paul Yun. Διορίστηκε επίσης στο εποπτικό συμβούλιο της Rothschild & Co. μετά την ένταξη της Mousse Partners σε δύο άλλες γαλλικές δυναστείες το 2023 για να βοηθήσει στην ιδιωτικοποίηση της τράπεζας — μία από τις πιο σημαντικές συναλλαγές της μέχρι σήμερα.

Η τελική μητρική εταιρεία της Chanel είναι η Mousse Investments Ltd., με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, η οποία δεν δημοσιοποιεί τα οικονομικά της στοιχεία. Η Mousse Partners είναι ο επενδυτικός της βραχίονας, με γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Πεκίνο και το Χονγκ Κονγκ.

Η Mousse, η οποία περιγράφεται ως εταιρεία που διαχειρίζεται «ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές», δεν αποκαλύπτει το συνολικό ύψος των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται. Ωστόσο, δημόσιες καταχωρήσεις και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν συμμετοχές σε μετοχές, ακίνητα, πιστώσεις και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Η Mousse Partners απασχολεί περισσότερους από τριάντα επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πρώην αναλυτών της JPMorgan Chase & Co. και της Wells Fargo & Co. Η διευθύντρια επενδύσεων της εταιρείας, Suzi Kwon Cohen, προσελήφθη πριν από σχεδόν μια δεκαετία, αφού είχε ηγηθεί του τμήματος ιδιωτικών κεφαλαίων του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σιγκαπούρης στη Βόρεια Αμερική, κατατάσσοντας την μεταξύ των κορυφαίων γυναικών στελεχών στον ανδροκρατούμενο χώρο των οικογενειακών γραφείων.

Με την πάροδο των ετών, η Mousse έχει υποστηρίξει μια μεγάλη ποικιλία νεοσύστατων επιχειρήσεων, όπως η Brightside Health (ψυχική υγεία), η Brandtech Group (ψηφιακή διαφήμιση), η Evolved by Nature (βιοτεχνολογία), η Harmless Harvest (τρόφιμα) και η Thirty Madison (υγειονομική περίθαλψη). Το 2023, η εταιρεία συνεργάστηκε με την κληρονόμο της L’Oréal SA για την επένδυση στην πολυτελή μάρκα μόδας The Row.

Χωρίς ωστόσο, να αποδίδουν όλες οι επενδύσεις. Η Beautycounter κατέρρευσε πέρυσι, ενώ δύο από τις δημόσιες συμμετοχές της Mousse — ένα μερίδιο 8% στη γαλλική ψηφιακή εταιρεία NetGem SA και ένα μερίδιο 5,7% στην Olaplex Holdings Inc. — έχουν δει τις μετοχές τους να κατακρημνίζονται από την αρχική δημόσια προσφορά τους.

Η Mousse διατηρεί επίσης μακροχρόνια θέση στους τομείς των εκδόσεων και των οπτικοακουστικών μέσων στη Γαλλία μέσω της Media-Participations, η οποία κατέχει εκδοτικούς οίκους, εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης και παράγει κόμικς και περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων.

Η περιουσία της Chanel υπολογίζεται περίπου σε 90 δισ. δολάρια

Η περίπτωση της Chanel

Η οικογένεια Chanel — της οποίας ο οίκος μόδας πωλεί γυαλιά ηλίου αξίας 970 δολαρίων, τσάντες αξίας 6.500 δολαρίων και ρολόγια J12 αξίας 23.400 δολαρίων — έχει επίσης ακολουθήσει άλλες γαλλικές δυναστείες πολυτελείας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Ο Bernard Arnault είναι ιδιοκτήτης των Les Echos, Le Parisien και Paris Match. Η οικογένεια Pinault ελέγχει τα Le Point και Point de Vue. Οι υποστηρικτές της Chanel, μέσω της Mousse, κατέχουν μερίδια στην Media-Participations.

Σύμφωνα και με τον Guardian, αν και η Mousse δεν εμπλέκεται στις δραστηριότητες της Chanel, και οι δύο εταιρείες έχουν γραφεία σε έναν πολυτελή γυάλινο πύργο νότια του Central Park στη Μανχάταν — στη φημισμένη «Billionaires’ Row». Είναι ένα από τα πιο ακριβά κτίρια γραφείων στην πόλη και στεγάζει σημαντικούς χρηματοοικονομικούς ενοικιαστές. Τόσο ο Arthur όσο και ο Charles Heilbronn αναφέρουν αυτή τη διεύθυνση ως την επαγγελματική τους διεύθυνση — το ίδιο κτίριο όπου ο Alain Wertheimer διατηρεί γραφείο εδώ και πολλά χρόνια.

Οι περγαμηνές του Heilbronn

Ο Heilbronn ξεκίνησε την καριέρα του το 2008 στην Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη, ως αναλυτής στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής, όπου παρέμεινε μέχρι το 2011.

Μετά την αποφοίτησή του από το Harvard Business School, εντάχθηκε στην επενδυτική ομάδα της GF Capital Management ως συνεργάτης το 2014, όπου προήχθη σε αντιπρόεδρο το 2015 και στη συνέχεια σε διευθυντή, αποχωρώντας τελικά από την εταιρεία το 2018.

Εκείνη τη χρονιά, άρχισε να εργάζεται για την Chanel, όπου πέρασε χρόνο σε διάφορες εταιρικές, περιφερειακές και τμηματικές ομάδες.

Ανάμεσά τους και η Mousse Investments Limited, όπου τώρα υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος και Συνδιευθυντής του τμήματος Ιδιωτικών Κεφαλαίων και Άμεσων Επενδύσεων και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και την εκτέλεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας για άμεσες επενδύσεις και συν-επενδύσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Κατέχει διάφορες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια. Επίσης, εποπτεύει τις άμεσες επενδύσεις και τις συν-επενδύσεις για το family office, Mousse Partners Limited, LLC.