Klarna: Στοχεύει να συγκεντρώσει έως και 1,27 δισ. δολ. από την IPO στις ΗΠΑ

Εως και 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια στοχεύει να συγκεντρώσει η Klarna στην πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της στις ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

Η σουηδική εταιρεία fintech Klarna σχεδιάζει να προσφέρει 34.311.274 κοινές μετοχές αξίας μεταξύ 35 και 37 δολαρίων η καθεμία.

Η προσφορά θα αποτιμήσει την εταιρεία έως και 14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του CNBC.

Η εταιρεία θα εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «KLAR».

Η Klarna θα προσφέρει 5,56 εκατομμύρια από αυτές τις μετοχές, ενώ οι υπόλοιπες περίπου 28,8 εκατομμύρια θα προσφερθούν από υφιστάμενους μετόχους που πωλούν τις μετοχές τους.

Οι Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley ενεργούν ως κοινοί book runners για την εισαγωγή.

Ξεκίνημα με καινοτομία

Η Klarna, η οποία ιδρύθηκε το 2005, είναι περισσότερο γνωστή για το μοντέλο «αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα» — μια υπηρεσία που επιτρέπει στους καταναλωτές να χωρίζουν τις αγορές σε δόσεις. Ωστόσο, έχει επιδιώξει να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα, όπως χρεωστικές κάρτες και καταθετικούς λογαριασμούς.

Η κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκάλυψε επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Τα έσοδα για το τρίμηνο του Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση στα 823 εκατομμύρια δολάρια. Η Klarna κατέγραψε καθαρή ζημία 53 εκατομμυρίων δολαρίων, διευρυνόμενη από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Klarna αρχικά στόχευε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, αλλά προσωρινά ανέστειλε τα σχέδιά της λόγω της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο για αμοιβαίους δασμούς σε δεκάδες χώρες.

Κάποτε είχε αποτιμηθεί στα 45,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής την SoftBank τον Ιούνιο του 2021, αλλά αυτό το ποσό έχει έκτοτε μειωθεί σημαντικά, μειώνοντας έως και 85% το 2022 στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία εκείνη την εποχή απέδωσε την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.