Tata Motors: Δάνειο 3,875 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Iveco

Σε κοινοπρακτικό δάνειο-γέφυρα ύψους 3,875 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωρά η ινδική αυτοκινητοβιομηχανία Tata Motors για να χρηματοδοτήσει την προτεινόμενη εξαγορά της επιχείρησης επαγγελματικών οχημάτων του ομίλου Iveco , σύμφωνα με άτομα το Bloomberg, σε μια από τις μεγαλύτερες τέτοιες συμφωνίες στην Ασία φέτος.

Η 12μηνη δανειακή σύμβαση συνοδεύεται από επιστολή υποστήριξης από την Tata Sons Pvt. , έναν επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου Tata , ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν και συζητούν ιδιωτικά θέματα. Το δάνειο καταβάλλει ένα μικτό περιθώριο επιτοκίου 102,5 μονάδων βάσης πάνω από το βασικό επιτόκιο Euro Interbank Offered Rate ή Euribor, ανέφεραν.

Τα δάνεια συγχωνεύσεων και εξαγορών στην περιοχή, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, έχουν αυξηθεί κατά 70%

Οι Morgan Stanley , Morgan Stanley Senior Funding Inc. και Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. είναι οι ασφαλιστές, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η Tata Motors δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Στρατηγική κίνηση από την Tata Motors

Η σχεδιαζόμενη συμφωνία θα προσθέσει στον αυξανόμενο αριθμό δανείων για τη χρηματοδότηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών που προέρχονται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φέτος. Η εξαγορά θα δώσει στην Tata Motors στρατηγική θέση στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης, ενισχύοντας την παρουσία της σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αγορά της Jaguar Land Rover το 2008.

Τα δάνεια συγχωνεύσεων και εξαγορών στην περιοχή, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, έχουν αυξηθεί κατά 70% στα 31,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής το 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Μεταξύ των συμφωνιών υψηλού προφίλ είναι το πιθανό δάνειο σε ευρώ της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com Inc. για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της προτεινόμενης εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών Ceconomy ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Eπίσης, η Abu Dhabi National Oil Co. εξετάζει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρέη για την εξαγορά της αυστραλιανής εταιρείας παραγωγής ορυκτών καυσίμων Santos Ltd.