Τράπεζα Κύπρου: Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης

Επιτυχημένη ήταν η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Τ2 capital) ύψους 300 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, με τη ζητηση από επενδυτές να ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό της έκδοσης κατά 10 φορές, γεγονός που αποδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη των ξένων και ντόπιων επενδυτών στην τράπεζα.

Η μεγάλη ανταπόκριση από τους επενδυτές (οι οποίοι ξεπέρασαν τους 100) οδήγησε σε μείωση της τελικής απόδοσης του ομολόγου στο 4,32%, από 4,67% που είχε αρχικά οριστεί. Το περιθώριο τιμολόγησης της έκδοσης ανήλθε σε 195 μονάδες βάσης, το οποίο είναι σημαντικά καλύτερο από το αντίστοιχο περιθώριο του υφιστάμενου ομολόγου που αναχρηματοδοτείται αυτή τη στιγμή.

Η απόδοση του νέου ομολόγου είναι επίσης χαμηλότερη από αυτή των τελευταίων «Senior Preferred ομολόγων» που εξέδωσε η τράπεζα και βρίσκεται στα ίδια, αν όχι καλύτερα, επίπεδα σε σχέση με τα ελληνικά ομόλογα, καταδεικνύοντας τη βελτιωμένη οικονομική θέση και τη θετική πορεία της Τράπεζας Κύπρου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εξαγοράσει το υφιστάμενο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης που λήγει το 2031 στην τιμή των 102,3%, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη στις χρηματοοικονομικές της κινήσεις.

Η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Europe Bank SE ενήργησαν ως Global Coordinators και Structural Advisers, και μαζί με τους Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited, και Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Joint Lead Managers. Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ενέργησε ως Co-Manager.