Βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση ΑΤ1 μέσω της οποίας στοχεύει στην άντληση 600 εκατ. ευρώ, άνοιξε τη Δευτέρα η Τράπεζα Πειραιώς.
Πρόκειται για τίτλο μετατρέψιμο σε μετοχές, χωρίς ημερομηνία λήξης, ο οποίος δεν μπορεί να ανακληθεί από την τράπεζα πριν την παρέλευση 7ετίας.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, αλλά και για την αναχρηματοδότηση ενδεχομένως υφιστάμενης έκδοσης Tier I.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση για το νέο ομόλογο είναι ισχυρή, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ.
Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%. Βάση των όρων της έκδοσης, θα παραμείνει σταθερό τα πρώτα 7 χρόνια και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις τάσεις στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
