Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα τέλη των συναλλαγών και τις επιδόσεις της επενδυτικής τραπεζικής η JPMorgan Chase & Co. το τρίτο τρίμηνο, λόγω της αύξησης των συμφωνιών και της αξιολόγησης κινδύνου εν μέσω της παρατεταμένης αστάθειας που συνδέεται με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Τα έσοδα της τράπεζας ανήλθαν σε 47,12 δισ. δολάρια έναντι αναμενόμενων 45,4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 5,07 δολάρια έναντι αναμενόμενων 4,84 δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG
Οι οικονομικές επιδόσεις ανά τομέα
Το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκαν οι περισσότερες δημόσιες εγγραφές από το 2021 ενισχύοντας στην αύξηση των προμηθειών επενδυτικής τραπεζικής κατά 16% για την JPMorgan, ενώ τα έσοδα των αγορών αυξήθηκαν κατά 25%, θέτοντας τα έσοδα από συναλλαγές σε τροχιά ρεκόρ για ένα έτος. Οι δύο βραχίονες αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα τους κατά 11% και 17% αντίστοιχα.
Τα έσοδα της JPMorgan από τις αγορές αυξήθηκαν στα 8,94 δισ. δολάρια, ενώ οι αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν στα 2,63 δισ. δολάρια, ενισχυμένες από την αύξηση 53% στην αξιολόγηση μετοχών.
Οι συναλλαγές μετοχών στο τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 33% στα 3,33 δισ. δολάρια, ενώ οι συναλλαγές ομολόγων σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 21%. Οι αμοιβές για την αναδοχή χρέους και την παροχή συμβουλών για συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν κατά 9%.
Οι μετοχές της JPMorgan, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 28% από την αρχή του έτους ως χθες Δευτέρα, σημείωσαν μικρή μεταβολή στις αρχές της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 24 δισ. δολαρίων ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες για 24,1 δισ. δολάρια. Η JPMorgan αύξησε τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη ανά έτος σε περίπου 95,8 δισ. δολάρια από περίπου 95,5 δισ. δολάρια τον Ιούλιο.
Όσον αφορά το κόστος, η τράπεζα δαπάνησε 24,3 δισ. δολάρια στο τρίμηνο και δήλωσε ότι αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα έξοδα για ολόκληρο το έτος θα ανέλθουν σε περίπου 95,9 δισ. δολάρια, από 95,5 δισ. δολάρια τον Ιούλιο.
Καμπανάκι Ντίμον για οικονομία
Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντίμον έδωσε προσοχή στην αξιολόγηση των προοπτικών για την οικονομία.
«Ενώ υπήρξαν ορισμένα σημάδια εξασθένισης, ιδίως στην αύξηση της απασχόλησης, η οικονομία των ΗΠΑ παρέμεινε γενικά ανθεκτική», δήλωσε ο Dimon σε ανακοίνωσή του. «Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένος βαθμός αβεβαιότητας που πηγάζει από τις πολύπλοκες γεωπολιτικές συνθήκες, τους δασμούς και την εμπορική αβεβαιότητα, τις αυξημένες τιμές των περιουσιακών στοιχείων και τον κίνδυνο άκαμπτου πληθωρισμού».
Αύξηση προβλέψεων για επισφαλή δάνεια
Οι επιφυλάξεις αντικατοπτρίζονται στην προσθήκη 810 εκατ. δολαρίων στα κεφάλαια που διαθέτει η τράπεζα για δυνητικά προβληματικά δάνεια, περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού αφορά τις κάρτες με την τράπεζα να επικαλείται την αύξηση των δανείων και «ενημερώσεις σε ορισμένες μακροοικονομικές μεταβλητές» για να εξηγήσει την αύξηση.
Οι επενδυτές μετά από δύο πτωχεύσεις υψηλού προφίλ στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας εστιάζουν ιδιαίτερα στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων.
Η JPMorgan είναι μεταξύ των τραπεζών που αντιμετωπίζουν ζημίες που συνδέονται με την Tricolor Holdings, ανέφερε το Bloomberg τον περασμένο μήνα. Εντός της εμπορικής και επενδυτικής τράπεζας, η εταιρεία έλαβε καθαρές εκπτώσεις ύψους 567 εκατ. δολαρίων, εν μέρει λόγω «αυτό που φαίνεται να είναι παρατυπίες σε εξασφαλίσεις που σχετίζονται με δανειολήπτες σε ορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις με εγγύηση».
Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Τρίτη μαζί με τις Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. και Citigroup Inc. Οι αντίπαλες τράπεζες Bank of America Corp. και Morgan Stanley έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Στελέχη σε όλη τη Wall Street περιέγραψαν μια επιστροφή του «ζωώδους πνεύματος» στις συμφωνίες, και οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς αυτό επηρέασε τα τελικά αποτελέσματα και τι να περιμένουν για το υπόλοιπο του έτους.
