Μια αναφορά ότι η Meta Platforms βρίσκεται σε συνομιλίες για να δαπανήσει δισεκατομμύρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google, έριξε τις μετοχές της Nvidia, υποδηλώνοντας ότι ο ηγέτης της διαδικτυακής αναζήτησης σημειώνει πρόοδο στις προσπάθειές του να ανταγωνιστεί την Nvidia που έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κλάδο.
Η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις για τη χρήση των τσιπ της Google – γνωστών ως μονάδων επεξεργασίας τανυστών (Tensor Processing Units – TPU) της Google στα κέντρα δεδομένων της το 2027, ανέφερε το The Information, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή. Η Meta ενδέχεται επίσης να ενοικιάσει τσιπ από το τμήμα cloud της Google τον επόμενο χρόνο, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.
Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην καθιέρωση των TPU ως εναλλακτική λύση στα τσιπ της Nvidia, το χρυσό πρότυπο για μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και νεοσύστατες επιχειρήσεις από την Meta έως την OpenAI που χρειάζονται υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη και λειτουργία πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης.
Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν έως και 2,7% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η Alphabet, ιδιοκτήτρια της Google, κέρδισε 2,7%, προσθέτοντας σε μια πρόσφατη αύξηση της αισιοδοξίας για την τελευταία έκδοση του μοντέλου Gemini AI. Η Google προτείνει τώρα TPU για ανάπτυξη στα κέντρα δεδομένων των πελατών της, αυξάνοντας ενδεχομένως την παρουσία της στην αγορά υλικού τεχνητής νοημοσύνης.
Η Alphabet κοντράρει Nvidia
Η πιθανή συνεργασία τοποθετεί την Alphabet ως έναν ισχυρό εναλλακτικό πάροχο έναντι των κυρίαρχων παρόχων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας τις άμεσες πωλήσεις σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Τα TPU έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματική επεξεργασία φόρτων εργασίας μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της εξαγωγής συμπερασμάτων σε κλίμακα.
Η Google είχε προηγουμένως κλείσει μια συμφωνία για την προμήθεια έως και 1 εκατομμυρίου τσιπ της στην Anthropic PBC, εφιστώντας την προσοχή στις πιθανές μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την κυρίαρχη θέση της Nvidia στην αγορά.
Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Anthropic, ο αναλυτής της Seaport, Τζέι Γκόλμπεργκ, την χαρακτήρισε ως «πραγματικά ισχυρή επιβεβαίωση» για τις TPU. «Πολλοί άνθρωποι το σκεφτόντουσαν ήδη και πολύ περισσότεροι πιθανότατα το σκέφτονται τώρα», είπε.
Τι λέει το Bloomberg Intelligence
Η πιθανή χρήση των TPU της Google από την Meta, οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη από την Anthropic, δείχνει ότι οι τρίτοι πάροχοι μεγάλων γλωσσικών μοντέλων είναι πιθανό να αξιοποιήσουν την Google ως δευτερεύοντα προμηθευτή τσιπ επιταχυντών για την εξαγωγή συμπερασμάτων στο εγγύς μέλλον.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Meta, ύψους τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, υποδηλώνουν ότι θα δαπανήσει τουλάχιστον 40-50 δισεκατομμύρια δολάρια σε χωρητικότητα τσιπ εξαγωγής συμπερασμάτων το επόμενο έτος.
Η αύξηση της κατανάλωσης και των ανεκτέλεστων εργασιών για το Google Cloud ενδέχεται να επιταχυνθεί σε σύγκριση με άλλους υπερ-κλιμακωτές και νεο-cloud ομολόγους τους λόγω της ζήτησης από εταιρικούς πελάτες που θέλουν να καταναλώσουν TPU και Gemini LLM στο Google Cloud.
