CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά αύξησης κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ εισέρχεται η CrediaBank μετά τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τον ερχόμενο μήνα από το χθεσινό διοικητικό της συμβούλιο.

Πρόκειται για μία ένεση με πολλαπλά οφέλη για την τράπεζα, που διευκολύνει το σχέδιο της CEO της Ελένης Βρεττού για ταχεία μεγέθυνση του ομίλου εντός και εκτός συνόρων.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η σημαντική ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης νέων μετοχών, θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο αναπτυξιακό πλάνο της επόμενης τριετίας, το οποίο θα παρουσιαστεί το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου στην επενδυτική κοινότητα.

Συγκεκριμένα:

– Πιστωτική επέκταση

Η διοίκηση της Credia Bank έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Με την αύξηση κεφαλαίου λοιπόν διευρύνονται οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της τράπεζας, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη μαλτέζικη αγορά, όπου θα αποκτήσει παρουσία μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του υποκαταστήματος της HSBC.

– Νέες εξαγορές

Η Credia Bank έχει έλθει σε συμφωνία για την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας και αναμένει την έγκριση των αρχών για να προχωρήσει η συναλλαγή, η οποία θα τις κοστίσει 200 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο η δημόσια πρόταση για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της.

Παράλληλα, η διοίκηση του ελληνικού ομίλου αναζητά ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες και θα τον καταστήσουν ολοκληρωμένο, με παρουσία σε επιμέρους τομείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με χρηματιστηριακή εταιρεία για την εξαγορά της, ενώ διερευνώνται πιθανές συνεργασίες ή και εξαγορές σε asset management και bancassurance.

Με την κεφαλαιακή ενίσχυση λοιπόν διευκολύνονται οι εν λόγω διεργασίες.

– Διασπορά μετοχών

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στο σώμα των μετόχων η αύξηση κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με μερική ή πλήρη κατάργηση του δικαιώματος συμμετοχής από τους υφιστάμενους μετόχους.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί χώρος για την είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, βελτιώνοντας αισθητά της διασπορά των μετοχών της στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου είναι εισηγμένη, συνθήκη αναγκαία για την ενίσχυση της εμπορευσιμότητάς της.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διοίκηση της Credia Bank, θα διευκολυνθεί ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, όπως μέσω βιβλίου προσφορών.

Έτσι, θα μειωθεί ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου.

Εκτιμάται ότι οι δύο βασικοί της μέτοχοι, η Thrivest με 51% και το δημόσιο μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) με 36,16%, δε θα συμμετάσχουν στην επικείμενη έκδοση.

Τα αποτελέσματα του 2025

Η Credia Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για τη χρήση του 2025 στις 5 Μαρτίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η διοίκησή της θα παρουσιάσει το αφήγημα ανάπτυξης του ομίλου στο Capital Markets Day 2026.

Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα πέτυχε επιδόσεις ρεκόρ στο εννεάμηνο της περυσινής χρήσης, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας και της εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων την υπό εξέταση περίοδο σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό στα 58,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 116% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για τον 11ο σερί τρίμηνο που καταγράφουν άνοδο.

Το ίδιο διάστημα τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 40,8 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 2,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω της ισχυρής αύξησης των οργανικών εσόδων.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 343 εκατ. ευρώ πέρυσι.