Πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το επόμενο έτος, προανήγγειλε η Broadcom.
Η προσπάθεια των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να εξασφαλίσουν την τεράστια υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδείξει την Broadcom στον αγώνα για την υποδομή των κέντρων δεδομένων, καθώς βοηθά στο σχεδιασμό προσαρμοσμένων επεξεργαστών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως εναλλακτική λύση στα δαπανηρά τσιπ της Nvidia.
Οι Alphabet , Microsoft, Amazon και Meta αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης φέτος, ενισχύοντας τη ζήτηση για τσιπ, διακομιστές, αποθηκευτικό χώρο και εξοπλισμό δικτύωσης.
«Ανεβαίνει» η Broadcom
Η Broadcom, η οποία προμηθεύει ημιαγωγούς και λογισμικό υποδομής, έχει ορατότητα για περίπου 10 γιγαβάτ ζήτησης AI το 2027 από πελάτες της όπως η Anthropic και η Meta Platforms, σύμφωνα με αναλυτές της Melius Research.
Αυτή η ζήτηση ισοδυναμεί με τις ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας περισσότερων από 8 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ.
Οι όγκοι φέρνουν την Broadcom πιο κοντά στην κλίμακα των πρόσφατων συμφωνιών για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από την Nvidia και την AMD καθώς η άνοδος των προσαρμοσμένων επεξεργαστών, γνωστών ως ASIC, απειλεί όλο και περισσότερο την κυριαρχία της Nvidia στην αγορά προηγμένης υποδομής κέντρων δεδομένων.
Η ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη
Τόσο η Broadcom όσο και η ανταγωνίστριά της, Nvidia, έχουν δει τις μετοχές τους να υποχωρούν μέχρι στιγμής φέτος, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με το αν οι μεγάλες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις για να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις της τεχνολογίας.
«Ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να συζητούν τη βιωσιμότητα της αύξησης των επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη, η έρευνα του κλάδου μας δείχνει ότι οι ευκαιρίες για την Broadcom διευρύνονται αντί να κορυφώνονται», ανέφεραν οι αναλυτές της Summit Insights σε σημείωμα την Τετάρτη.
H θεαματική άνοδος της μετοχής της Broadcom, μέσα σε ένα χρόνο.
Η άνοδος της Πέμπτης (κατα 3%) θα μπορούσε να προσθέσει πάνω από 42 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραία αξία της Broadcom, αν διατηρηθούν τα κέρδη.
Ο διευθύνων σύμβουλος Χοκ Ταν διαβεβαίωσε επίσης τους επενδυτές ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση εν μέσω της γενικευμένης έλλειψης τσιπ μνήμης και της περιορισμένης παραγωγικής ικανότητας του κατασκευαστή επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης TSMC .
