Μεταξύ 4,1% και 4,4% κινείται το εύρος απόδοσης για το ομολογιακό των 150 εκατ. της Premia Properties.
Ειδικότερα, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 αρχίζει η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της Premia Properties, ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Πέμπτη 2 Απριλίου. Το εύρος απόδοσης έχει καθοριστεί μεταξύ 4,1% και 4,4%, ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση επταετούς διάρκειας ομολόγου, το οποίο θα αποτελείται από έως 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ποσό κάλυψης τα 105 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το ελάχιστο αυτό όριο, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια των ιδιωτών επενδυτών θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Οι ομολογίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, η οποία θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στη συνέχεια, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χ.Α. και θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Premia Properties: Η τιμή διάθεσης
Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας book building από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Το ομολογιακό δάνειο δεν θα διαθέτει εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, πέραν ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο θα κατατίθενται συγκεκριμένα ποσά σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.
Η καταναομή
Η κατανομή των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κριτήρια που θα περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 23 Μαρτίου 2026. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, τόσο θεσμικούς όσο και ιδιώτες.
Η διαμόρφωση της τελικής απόδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά ομολόγων, το επίπεδο ζήτησης από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, καθώς και το κόστος χρηματοδότησης που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η εταιρεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιλεγεί χαμηλότερη απόδοση ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται μικρότερη άντληση κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται το ελάχιστο όριο έκδοσης.
Ρόλο εκπροσώπου των ομολογιούχων αναλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δημοσιευθεί αναλυτική ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου.
