Η Enel και η ολλανδική θυγατρική της Enel Finance International υπέγραψαν σήμερα τη μεγαλύτερη σύμβαση χρηματοδότησης που συνδέεται με την βιωσιμότητα για το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια πέντε έτη.
«Η νέα σύμβαση χρηματοδότησης, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές χρηματοδότησής μας, υποστηρίζει τον δρόμο μας προς τη βιωσιμότητα», σχολίασε ο Alberto De Paoli, CFO του Ομίλου Enel. «Αυτό το νέο εργαλείο ενισχύει το Πλαίσιο Χρηματοδότησης που συνδέεται με τη Βιωσιμότητα, το οποίο ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων όπως ομόλογα, δάνεια και εμπορικά έγγραφα. Αυτή η συναλλαγή ορόσημο, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κοινότητας για την ορθότητα της στρατηγικής του Ομίλου, όσον αφορά τη Βιωσιμότητα και το επακόλουθο θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά του αποτελέσματα.»
Η Σύμβαση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών του Ομίλου, συνδέεται με τον Βασικό Δείκτη Απόδοσης («KPI») των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (δηλαδή, 1 ισοδύναμο εκπομπών CO2 από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας του Ομίλου), συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDG) 13 «Δράση για το κλίμα» και είναι συμβατή σύμφωνα με το «Πλαίσιο χρηματοδότησης που συνδέεται με την βιωσιμότητα» του Ομίλου, με τον οργανισμό Vigeo.Eiris να παρέχει μια δεύτερη γνώμη, και τα δύο να έχουν ενημερωθεί τον Ιανουάριο του 2021.
Με βάση την επίτευξη ενός ποσού άμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ίσο ή χαμηλότερο από 148 gCO2eq/kWh έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, το ανανεούμενο πιστωτικό όριο παρέχει έναν μηχανισμό προς τα πάνω/προς τα κάτω (step up/step down) που θα επηρεάσει το περιθώριο που εφαρμόζεται σε επόμενα σχέδια πιστωτικών ορίων και τέλη δέσμευσης για οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τμήμα της σύμβασης χρηματοδότησης.
Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της Enel, η οποία χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από βιώσιμη χρηματοδότηση και σύμφωνη με τον στόχο να επιτευχθεί μερίδιο βιώσιμων πηγών χρηματοδότησης στο συνολικό ακαθάριστο χρέος του Ομίλου ίσο με 48% το 2023 και περισσότερο από 70% το 2030, όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου.
Η Σύμβαση αντικαθιστά το προηγούμενο πιστωτικό όριο των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπογράφηκε από την Enel και την EFI τον Δεκέμβριο του 2017. Το κόστος της νέας σύμβασης χρηματοδότησης ποικίλλει με βάση την pro tempore βαθμολογία που έχει εκχωρηθεί στην Enel, και με βάση την τρέχουσα βαθμολογία, παρουσιάζει ένα εύρος 40 bps πάνω από το Euribor (το Euribor παρουσιάζει κατώτατο όριο στο μηδέν). Το τέλος δέσμευσης ισούται με το 35% του spread. Η νέα Σύμβαση παρουσιάζει χαμηλότερο all-in κόστος σε σύγκριση με την προηγούμενη.
Το νέο πιστωτικό όριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την Enel ή / και την EFI, στην περίπτωση αυτή με εγγύηση μητρικής εταιρείας από την Enel, και προορίζεται να δώσει στον Όμιλο ένα εξαιρετικά ευέλικτο μέσο για τη διαχείριση οποιωνδήποτε χρηματικών αναγκών.
Η Σύμβαση παρέχεται από 35 κορυφαίους παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Mediobanca που ενεργεί ως πράκτορας τεκμηρίωσης και διευκόλυνσης.
Latest News
«Μπήκε» με το... αριστερό το 2024 για το λιανεμπόριο - Πτώση 2,3% τον Ιανουάριο [γράφημα]
Ποιοι κλάδοι κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023
«Λευκός καπνός» για την Avramar – Έπεσαν οι υπογραφές για δάνειο 20 εκατ. ευρώ
Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάται πως θα ξεκινήσει και η διαδικασία εύρεσης νέου επενδυτή
Χρηματοδότηση 45 εκατ. δολαρίων για την Blueground – Πώς έφτασε τα 15.000 διαμερίσματα σε όλο τον κόσμο
Η αξία της εταιρείας έχει αυξηθεί από την προηγούμενη αποτίμηση των 750 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021
Δέσμη 7 μέτρων για τη ΛΑΡΚΟ - Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Τζίρος 150 εκατ. ευρώ για την Cordia του Ν. Καραμούζη και νέα deals στα τρόφιμα
Ανεβάζουν ταχύτητα ο Νίκος Καραμούζης και το family office της Μαριάννας Λάτση – Σε ποιους κλάδους θα γίνουν τα επόμενα deals
Στο ραντάρ μεγάλων funds η Ελλάδα – Τι βλέπει η Bain & Company
Πώς εδραιώνει την παρουσία της η Bain & Company στην Ελλάδα
Αποφασίζει τον Απρίλο ο SSM στα αιτήματα των τραπεζών για μέρισμα
Ποιους δείκτες αξιολογεί εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ - Η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του κλάδου σε πλήρη κανονικότητα
Η startup που «βλέπει» το μέλλον των επιχειρήσεων με σύμμαχο την ΑΙ
Με εφαλτήριο το ΑΠΘ, η εταιρεία χρησιμοποιεί την ΑΙ προς όφελος του επιχειρείν
Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο των μέτρων; - Στα άκρα η κόντρα σούπερ μάρκετ και βιομηχανίας
Στον αέρα οι ετήσιες συμφωνίες με θύμα τον καταναλωτή - Καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω
Έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων έφερε το 2024 – Ποιες ήταν οι συμφωνίες… blockbuster
Τι αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του London Stock Exchange Group