Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ γνωστοποιεί ότι το ποσό των 120.528.001,80 ευρώ που αντλήθηκε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ που είχε αντληθεί στις 17 Μαΐου, το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού ποσό 32,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Συμφωνα με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα αδιάθετα κεφάλαια θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους κάτωθι σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου:
«Α. Ποσό περίπου €98,6 εκατ. για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.
Β. Ποσό περίπου €20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.
Όσον αφορά στην υπό (Α) χρήση, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, το οποίο εκτιμάται σε περίπου €98,6 εκατ., θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:
-Ποσό €50 εκατ. για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.
Από το ποσό των €50 εκατ. μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ τα €31,8 εκατ., τα οποία κατανέμονται €10,4 εκατ. προς διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι €5,1 εκατ. Αυστραλία, €2,4 εκατ. Αγγλία και €2,4 εκατ. Βραζιλία) και €21,4 εκατ. προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
– Το υπολειπόμενο ποσό €48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα €18,2 εκατ. που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής:
o ποσό €34,0 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (€21 εκατ. Αυστραλία, €5 εκατ. Αγγλία και €8 εκατ. Βραζιλία), και
o ποσό €32,8 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Συνολικά, τα €98,6 εκατ. εσόδων της ΑΜΚ θα καλύψουν τις παρακάτω ανάγκες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ:
– ποσό €44,4 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στην Αυστραλία (€26 εκατ.), στη Βραζιλία (€11 εκατ.) & στο Ηνωμένο Βασίλειο (€7 εκατ.), και
– ποσό €54,2 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ εκτιμάται ότι επαρκούν για την χρηματοδότηση όλων των προαναφερθεισών χρήσεων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης θα τηρηθεί η ως άνω σειρά προτεραιότητας των χρήσεων. Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τη χρήση (Α) ανωτέρω δεν επαρκούν, και αφού ληφθεί υπόψη η δήλωση του μετόχου Reggeborgh Invest B.V. στην παράγραφο 4.9.1, όπου δεσμεύεται να συμμετάσχει με εξάσκηση ιδίων δικαιωμάτων και εξάσκηση τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του συνολικού ποσού των € 50 εκατ. οι εναπομείνασες επενδύσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω ενδοομιλικής υποστήριξης, όπως αυτό επιτρέπεται από τους όρους του Ευρωπαϊκού High Yield Ομολόγου, ή / και από εύλογες προσαρμογές σε εμπορικούς όρους πληρωμής προμηθευτών.
Latest News
Νέο deal για την Cordia του Νίκου Καραμούζη - Ποια εταιρεία εξαγόρασε
Παραμένει στο διοικητικό σχήμα ως γενικός διευθυντής ο Αλ. Θεοδωρακόπουλος - Ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ το 2023 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Cordia
Στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 η Motor Oil
Παρουσιάζει τη νέα σειρά podcast: «Στην ψυχή των πρωταθλητών»
Future of Retail 2024: Το world class Συνέδριο της ΕΣΕΕ για το Λιανικό Εμπόριο
H παγκοσμίου επιπέδου συνεδριακή «εμπειρία» που αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημείο αναφοράς των εξελίξεων στο Λιανικό Εμπόριο διοργανώνεται από την ΕΣΕΕ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 5 και 6 Απριλίου
Συμφωνία μίσθωσης για το νέο office campus στο πρώην ακίνητο της Kodak στο Μαρούσι
Τι περιλαμβάνει η επένδυση στο πρώην ακίνητο της Kodak - «Πετάνε» τα ενοίκια των «πράσινων» γραφείων
Εθνική τράπεζα: Νέο ομόλογο και πρόταση εξαγοράς για ομολογίες 400 εκατ.
Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Bonus στους εργαζόμενους που αποκτούν παιδί από την Optima Bank
Η κίνηση της Optima bank, αποτελεί μία αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέες οικογένειες και μία πρωτοβουλία ευθύνης απέναντι σε ένα κοινό μας πολυπαραγοντικό εθνικό κοινωνικό πρόβλημα
ΤΕΡΝΑ - RENCO κατασκευάζουν το πρώτο Data Center της Microsoft
Η σύμβαση είναι αξίας 100 εκατ. ευρώ
Πλήρωσε το πρόστιμο του 1 εκατ. ευρώ η P&G Hellas - Γιατί μειώθηκαν τα κέρδη
Στα 324 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας - Ψάχνει αγοραστή για το οικόπεδό της στα Γλυκά Νερά
Περιορισμένα τα περιθώρια μείωσης των προμηθειών των POS
Μόνο σε Ελλάδα και Ιταλία υπάρχει κρατική παρέμβαση στις τιμολογιακές πολιτικές των εκκαθαριστών, δήλωσε ο CEO της Nexi Ελλάδος
Ποια είναι η startup που πρασινίζει τις μεταφορές με «καύσιμο» την AI
Με την καινοτομία οδηγό, χαράσσει ρότα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον