Την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης πέτυχε η Εθνική Τράπεζα την Τρίτη, με το τοκομερίδιο των τίτλων να διαμορφώνεται σε 7,25% και την απόδοση στο 7,5%.
Πρόκειται για ομόλογο με πενταετή διάρκεια και δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,1 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών.
Το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση του συστημικού ομίλου.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Στην Εθνική Τράπεζα οι καταθέσεις του Συνεταιριστικής Τράπεζας Όλυμπος
Οι καταθέσεις όλων των πελατών της ΟΛΥΜΠΟΣ είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Εθνική έχει ξεκινήσει
Τι σημαίνει για οικονομία και τράπεζες η αναβάθμιση από τη Fitch
Συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας
Βάζει φωτιά η άνοδος των επιτοκίων - Πόσο ανεβαίνουν οι δόσεις των δανείων
«Φωτιά» στα νοικοκυριά έχουν βάλει οι συνεχιζόμενες αυξήσεις στα επιτόκια.
Οικογένεια Νίκα: Στο σφυρί ξανά η κατοικία στη Στησιχόρου [εικόνες]
Στα 1,95 εκατ. ευρώ παραμένει η τιμή εκκίνησης
Τι λεέι ο γκουρού των αγορών Ρέι Ντάλιο για τα επιτόκια - Γιατί προτείνει μετρητά
«Τα μετρητά έγιναν αρκετά ελκυστικά σε σχέση με τις μετοχές και τα ομόλογα»
«Προτεραιότητά μας οι νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας»
Επίσκεψη του Αδ. Γεωργιάδη και του Χρ. Δήμα στο εργοστάσιο της Landis Gyr στην Κορινθία
Μηδένισε τη συμμετοχή της στην Attica Bank η Rinoa
Tο ΤΜΕΔΕ ελέγχει πλέον το 20,11% τυων μετοχών της τράπεζας
Πρώτο πακέτο εθελουσίας στις τράπεζες για το 2023
Έως και 90 μισθοί η αποζημίωση
Νέο κεφάλαιο δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Τι είπε ο Χατζηθεοδοσίου
Δράσεις που εστιάζουν στην επιμόρφωση, κατάρτιση και εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
Επιβεβαιώνει η ΒΙΣ συζητήσεις της οικογένεια Φιλίππου με ξένο όμιλο
Η ανακοίνωση της εταιρείας
![Ηλεκτρικό ρεύμα: Πόσο ωφελήθηκαν τα νοικοκυριά από τις επιδοτήσεις [πίνακας]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/12/energy-revma-shutterstock-1024x576-1-90x90.jpg)
![Ηλεκτρικό ρεύμα: Πόσο ωφελήθηκαν τα νοικοκυριά από τις επιδοτήσεις [πίνακας]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/12/energy-revma-shutterstock-1024x576-1-600x338.jpg)
![Σούπερ γιοτ: Τα Κουφονήσια ενέπνευσαν το πρώτο «αόρατο» σκάφος [Εικόνες]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/02/Superyacht-Pegasus-7-600x338.jpg)
