
Ξανά στις αγορές για άντληση κεφαλαίων, μόλις 10 ημέρες μετά την επιτυχημένη τελευταία έκδοσή της ύψους 500 εκατ. ευρώ, βγήκε η Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα, προχωρά στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου, διάρκειας 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με στόχο την άντληση 200 εκατ. στερλινών.
Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει και το αρχικό επιτόκιο κινείται στη ζώνη του 8,75%.
Διαβάστε επίσης – Εθνική Τράπεζα: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου
Στην αγορά του Λουξεμβούργου
Την όλη διαδικασία τρέχει η Goldman Sachs, ως μοναδικός bookrunner. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις MREL (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities).
Ο ενδιάμεσος στόχος που είχε θέσει η τράπεζα για το MREL στο 18,04% την 1η Ιανουαρίου του 2022, έχει καλυφθεί (19,3% στο εννεάμηνο 2022).
Ο τελικός στόχος, έως το τέλος του 2025, είναι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να φτάσει το 26,79%.


Latest News

Στο 89,43% το ποσοστό της Reggeborgh στη Reds
Η τιμή κτήσης ήταν στα 2,48 ευρώ ανά μετοχή

Νέο εκτελεστικό μέλος στο δ. σ. της Attica Bank η Βασιλική Σκούμπα
Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

Νέο έργο υποβρύχιας διασύνδεσης στην Αδριατική Θάλασσα ανέλαβε η Hellenic Cables
Το έργο εξασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό των νησιών Hvar, Korčula, Cres και Lošin

Από αύριο η δημόσια πρόταση Γεράρδου για το Πλαίσιο
Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών

Γιατί τροποποιεί το οργανόγραμμά της η Dimand - Πώς διαμορφώνεται το καινούργιο
Ποιο τμήμα καταργεί πλήρως η εταιρεία

Νέες προθεσμιακές καταθέσεις και αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει η Eurobank
Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατίθεται ήδη με την περίοδο εγγραφών να λήγει στις 17 Μαρτίου 2023

Έκτακτη ΓΣ της Jumbo για διανομή μερίσματος 1,155 ευρώ ανά μετοχή
Το ποσό είναι ίσο με όσα διανεμήθηκαν το 2022 - Στόχος να καταβληθεί τη Δευτέρα 27.03.2023 -

Ποιες πέντε εταιρείες εισήλθαν στην πρωτοβουλία BrainReGain-Ελληνισμός Εν Δράσει
Το BrainReGain-Ελληνισμός Εν Δράσει, η πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Ελληνικές Ρίζες» για τον επαγγελματικό επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού, ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύεται και καλωσορίζει πέντε νέες εταιρείες στη συμμαχία, την πολυεθνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε λύσεις ψηφιακών τεχνολογιών, ΑCCENTURE, την EDENRED, μία ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών, την εταιρεία τροφίμων και ποτών […]

Τι προβλέπει η απόφαση του ΣτΕ για το ξενοδοχείο Coco-mat στην Ακρόπολη
Όλο το χρονικό της υπόθεσης μέχρι την εντολή του ΣτΕ για κατεδάφιση ορόφων του κτηρίου

Συμφωνία Eurobank με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για χρηματοδότηση των ΜμΕ
Όλες οι επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα με μειωμένες απαιτήσεις εμπραγμάτων εξασφαλίσεων