Πριν από μερικά 24ώρα ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη συναλλαγή κόκκινων δανείων εκτός του σχεδίου «Ηρακλής».
Πρόκειται για την πώληση των τριών πακέτων Alphabet της PQH που διορίσθηκε από το ΤτΕ ως ενιαίος ειδικός εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως ήταν μια «μέγιστης στρατηγικής σημασίας κίνηση» για την PQH, η οποία οδήγησε στη μείωση των υπο διαχείριση δανείων κατά 60% ενώ τονίζουν πως επιβεβαιώθηκε και ο στρατηγικός σχεδιασμός του ειδικού εκκαθαριστή για τόνωση του ανταγωνισμού, αφού τα πακέτα δανείων μεταβιβάσθηκαν σε τρία διαφορετικά σχήματα.
«Η διαδικασία πώλησης έτρεξε ιδανικά ενώ κατάφερε να προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον».
Η διεθνής αστάθεια
Οι ίδιες πηγές εξηγούν πως η διαδικασία πώλησης, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2023 αντιμετώπισε μια σειρά από δυσκολίες, με μια από αυτές να εντοπίζεται στην «ακατάπαυστη μεταβλητότητα στον παγκόσμιο χάρτη» με τις γεωπολιτικές εντάσεις να διαδέχονται η μια την άλλη.
Στην εκκίνηση της προσπάθειας, το φθινόπωρο του 2023, ξέσπασε ο πόλεμος στην Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ ενώ στην εκπνοή οι ανατροπές στην προεκλογική κούρσα στις ΗΠΑ (π.χ. απόσυρση Μπάιντεν), οι οποίες επηρεάζουν καταλυτικά τις αποφάσεις των αμερικάνικων funds.
Ισχυρό ενδιαφέρον
Παρ’ όλους τους αστάθμητους παράγοντες, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, η διαδικασία εξελίχθηκε κανονικά, δίνοντας στους υποψήφιους τον απαραίτητο χρόνο να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους (due diligence) χωρίς να αισθάνονται κάποια πίεση. «Έτρεξε ιδανικά με διεθνή πρότυπα», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η όλη διαδικασία δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα.
Επιπλέον, προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, και με τα τρία πακέτα δανείων να πετυχαίνουν μέχρι την τελική φάση να συγκεντρώσουν πάνω από έναν υποψήφιο αγοραστή. Και αυτό παρότι τα χαρακτηριστικά τους ήταν διαφορετικά.
Για παράδειγμα, το ανεξασφάλιστο πωλούνταν σε μικρότερο τίμημα, γεγονός που επέτρεψε σε κάποιους επενδυτές να συμμετάσχουν με μεγαλύτερη ζήλο ενώ εκείνο με μεγαλύτερο «ανοίγματα» κέντρισε το ενδιαφέρον, όσων ποντάρουν στο κλείσιμο μεγάλων συναλλαγών.
Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους αγοραστές ήταν κορυφαία ονόματα του επενδυτικού κόσμου, όπως η Bain Capita και η Fortress.
Το τίμημα
Ικανοποίηση σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει στην PQH και για το τίμημα. Αν και αποφεύγουν να αναφερθούν ευθέως στο ύψος του, πηγές που γνωρίζουν επισημαίνουν πως ήταν σημαντικά αυξημένο από την ελάχιστη τιμή που ορίστηκε ενώ υπογραμμίζουν πως ήταν η μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει υλοποιηθεί ποτέ εκτός του σχεδίου «Ηρακλής».
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά στα τέλη του 2024 με τις αρχές του 2025.
Ρόλο έπαιξε και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η οποία στο μεταξύ κατάφερε να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της.
Η επόμενη μέρα και το στοκ των 3 με 4 δισ. ευρώ
Όσον αφορά στην επόμενη ημέρα και τον σχεδιασμό που θα χαράξει η PQH, πληροφορίες αναφέρουν πως η πώληση δανείων παραμένει κομμάτι της στρατηγικής της.
Όλα ωστόσο θα κριθούν από το στοκ δανείων που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο σε απόλυτο νούμερο υπολογίζεται μεταξύ 3 και 4 δισ. ευρώ.
Latest News
Μεταλλευτικό έργο Σκουριών: Μια σημαντική επένδυση για την Ελλάδα και την Ευρώπη σε πλήρη εξέλιξη
Ένα στρατηγικής σημασίας έργο που έχει ταυτιστεί με την ανάπτυξη και την οικονομική ανθεκτικότητα της βόρειας Ελλάδας
Όλο το πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων – Τι πήραν, τι ΔΕΘα λάβουν
Αναλυτικά όλα τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
MoU Εθνικής με ΕΒΕΑ για στήριξη των startups - Τι είπε ο Χαρδούβελης
«Με την υπογραφή του MoU μεταξύ του ΕΒΕΑ και του NBG Business Seeds της ΕτΕ, ουσιαστικά επισημοποιείται η ήδη υπάρχουσα συνεργασία στα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων»
Παπαστράτος: Δωρεά στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου
Η Παπαστράτος προχώρησε στη δωρεά καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας, αξίας € 155.000,00 στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου
OT FORUM - Καργαρώτος: H Παπαστράτος με νέες επενδύσεις στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου
Ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος μίλησε στο στούντιο του ΟΤ στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ
OT FORUM - Δούκα: Ο ρόλος του διαμεσολαβητή δανείων στα στεγαστικά
Η Γιώτα Δούκα μίλησε στο στούντιο του ΟΤ στη ΔΕΘ - Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τον νέο θεσμό οι δανειολήπτες
OT FORUM - Καρακούσης: Νεες υπηρεσίες από τη ΔΕΗ μαζί με την «Κωτσόβολος»
Ο Γιώργος Καρακούσης μίλησε στο στούντιο του ΟΤ στη ΔΕΘ για τη σύνδεση της ΔΕΗ με τους πελάτες της
OT FORUM - Θαμνίδης: Συνεχίζει η JTI τις επενδύσεις στο εργοστάσιο στην Ξάνθη
Ο οικονομικός διευθυντής της JTI μίλησε στο στούντιο του ΟΤ στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ
OT FORUM - Εξάρχου: Με Attica Bank- Παγκρήτια θα στηρίξουμε τους μικρομεσαίους
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου μίλησε στο στούντιο του ΟΤ στη ΔΕΘ για το μετρό, τις κατασκευές για τον γάμο της Attica με την Παγκρήτια
OT FORUM - Σπυράτος: Ρεκόρ το 2024 με 36 εκατ. επιβάτες στα αεροδρόμια της Fraport
Ο διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Fraport Greece μίλησε στο στούντιο του ΟΤ στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ