PQH: Πούλησε «κόκκινα δάνεια» ύψους 4,8 δισ. ευρώ – Bain Capital και Fortress ανάμεσα στους αγοραστές

Την υπογραφή συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης των δανειακών χαρτοφυλακίων Alphabet συνολικής λογιστικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ ανακοινώνει η PQH.

Πιο συγκεκριμένα:

• το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής Λογιστικής Αξίας €1,4 δισ.  κατακυρώθηκε στην ένωση των «Fortress Investment Group (UK) Ltd» και Bain Capital Credit LP»,
• το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων Λογιστικής Αξίας €2,1 δισ. κατακυρώθηκε σε εταιρεία υπό τη διαχείριση της «Bracebridge Capital, LLC»,
• το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων / Με Περιορισμένες Εξασφαλίσεις Δανείων Λογιστικής Αξίας €1,3 δισ. κατακυρώθηκε  στην «Fortress Investment Group (UK) Ltd».

Η ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων τελεί υπό τους συνήθεις όρους για αντίστοιχες συναλλαγές.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris ως νομικός σύμβουλος για την PQH.

Η ακτινογραφία των πακέτων

Ειδικότερα, τα τρία χαρτοφυλάκια που πουλήθηκαν είναι τα εξής:

· Το Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Με βάση την ενημέρωση, περίπου το 1/3 των δανείων είναι ρυθμισμένο ή ενταγμένο στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των δανειοληπτών και αφορά περίπου 16.000 οφειλέτες. Οι συνολικές απαιτήσεις ανέρχονται σε 2,8 δισ. ευρώ ενώ η εμπορική αξία των εξασφαλίσεων σε ακίνητα ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ.

· Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Αφορά περίπου 6.500 δανειολήπτες ενώ οι συνολικές απαιτήσεις ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ. Η εμπορική αξία των ακινήτων που είναι εξασφαλισμένα ανέρχονται σε 3,1 δισ. ευρώ.

· Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Αφορά 17.500 οφειλέτες με συνολικές απαιτήσεις ύψους 4,8 δισ. ευρώ ενώ σχεδόν 1 δισ. ευρώ ανέρχεται η εμπορική αξία των εξασφαλίσεων σε ακίνητα.