Την έναρξη αποκλειστικών συζητήσεων με τη CVC για την απόκτηση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 3ης Φεβρουαρίου 2025, η Piraeus Financial Holdings (εφεξής η «Πειραιώς») ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι έχει συμφωνήσει με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners’ Fund VII (εφεξής «CVC») να προχωρήσουν σε αποκλειστικές συζητήσεις σχετικά με την ενδεχόμενη απόκτηση από την Πειραιώς ποσοστού 70% στην Εθνική Ασφαλιστική έναντι €469
εκατ. (η «Ενδεχόμενη Συναλλαγή»).
Πειραιώς: Τα σημεία κλειδιά στο deal με το CVC για την Εθνική Ασφαλιστική
Με την ολοκλήρωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής, η Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, δημιουργώντας σημαντικά υψηλότερη αξία για τους μετόχους της.
Η επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση
Βάσει των ανωτέρω, η proforma επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 150 μονάδες βάσης έναντι του Σεπτεμβρίου 2024. Η επίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε δείκτη κεφαλαίων με ικανοποιητικό κεφαλαιακό απόθεμα έναντι του επιπέδου Pillar 2 Guidance άνω των 200 μονάδων βάσης.
H Πειραιώς προτίθεται να επιδιώξει το ενδεχόμενο υιοθέτησης του εποπτικού μηχανισμού Danish Compromise, σε σχέση με την εποπτική μεταχείριση της σκοπούμενης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, χειρισμός ο οποίος, εάν επιτευχθεί, θα μειώσει την κεφαλαιακή επίπτωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης.
Η Εθνική Ασφαλιστική
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, διαθέτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, με μερίδιο αγοράς περίπου 14% (17% στις ασφαλίσεις ζωής και 11% στους γενικούς κλάδους) και €0,8 δισ. ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2023. Το συνολικό ενεργητικό της διαμορφώθηκε σε €4 δισ. και το μετοχικό κεφάλαιο σε €0,4 δισ. το 2023. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περίπου €100 εκατ. το 2023.
Το δίκτυο πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και απαρτίζονταν το 2023 από περίπου 130 Γραφεία Δικτύου Πωλήσεων με περισσότερους από 1,6 χιλ. Ασφαλιστικούς Πράκτορες, 1,1 χιλ. Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Πρακτορεία και περίπου 135 Συνεργαζόμενους Μεσίτες Ασφαλίσεων, υποστηριζόμενο και από δίκτυο 6 καταστημάτων.
Στην Ενδεχόμενη Συναλλαγή για την Πειραιώς ενεργούν, η UBS Europe SE ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος, και οι Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς ως διεθνής και εγχώριος νομικός σύμβουλος της Πειραιώς αντίστοιχα.
Η Πειραιώς θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον ανακύψει νέο ανακοινώσιμο γεγονός
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Από τη Nike στη Λεωφόρο Αθηνών – Το success story του Fais Group
Μια συναρπαστική πορεία που ξεκίνησε από τα ’70s με την αντιπροσώπευση τότε της άγνωστης Nike μέχρι σήμερα που η Fais Group μπαίνει στο ΧΑ με portfolio 100 brands και τζίρο 200 εκατ.
Τιμήθηκαν 27 εταιρείες για αποκατάσταση και αναδάσωση - Το μήνυμα Παπασταύρου
Ειδική εκδήλωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θεσμό του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης
Στα 4,7 ευρώ η τιμή διάθεσης της Fais Group - 1,42 φορές η κάλυψη της IPO
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 26 Μαρτίου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια προσφορά της Fais Group – Καλύφθηκε μιάμιση φορά
Η Fais Group ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια προσφορά – Συγκέντρωση ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον η εταιρεία
Η γυναικεία ηγεσία και η επιχειρηματικότητα μπροστά στις προκλήσεις
Τι συζητήθηκε στην εκδήλωση «Γυναικεία Δύναμη: Πώς οι Γυναίκες Αλλάζουν το Παιχνίδι»
Στον Θεοδωρικάκο για το αλαλούμ στις ΒΙΠΕ - Τι ζητάνε οι βιομηχανίες
Πώς δημιουργήθηκε το αλαλούμ με το νόμο 4982/22 και τις άδειες επανεγκατάστασης στις ΒΙ.ΠΕ. - Τι αναμένεται από τη συνάντηση
Η Μινέρβα εξαγοράζει 4 brands της Flora Food - Πλήρης επιβεβαίωση ΟΤ
Η Μινέρβα σύμφωνα με πληροφορίες εξαγοράζει τα brands «Άλτις», «Ελάνθι», «Φλώρα» και «SOL»
Τερματίζεται το deal των 945 εκατ. ανάμεσα σε Energean και Carlyle – Νέο guidance από τον Ρήγα
Η Energean ανακοίνωσε τη διακοπή της συναλλαγής με την Carlyle για την πώληση του χαρτοφυλακίου upstream με τίμημα 945 εκατ. δολ. σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία
Aegean: Ακυρώνονται οι πτήσεις στο Χίθροου – Ποιες επιλογές έχουν οι επιβάτες
Η Aegean αμέσως μετά το συμβάν που οδήγησε σε ακυρώσεις όλων των πτήσεων στο Λονδρέζικο αεροδρόμιο εξέδωσε ανακοίνωση για την ενημέρωση των επιβατών
Κλείνει με επιτυχία η δημόσια προσφορά της Fais Group – Ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές
Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς της Fais Group και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, όπως σημειώνουν χρηματιστηριακές πηγές
![Airbnb: Εκρηκτική άνοδος για το φετινό Πάσχα – Η εικόνα της Ελλάδας [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/09/Airbnb-1-768x512-1-90x90.jpg)
![Airbnb: Εκρηκτική άνοδος για το φετινό Πάσχα – Η εικόνα της Ελλάδας [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/09/Airbnb-1-768x512-1-600x400.jpg)
