CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Στη δημιουργία του πέμπτου μεγαλύτερου πόλου στην εγχώρια τραπεζική αγορά, με διαφορά από τις υπόλοιπες μη συστημικές τράπεζες, οδηγεί το deal εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank.

Τις πτυχές της συμφωνίας, αλλά και τις προοπτικές που διανοίγονται για την τελευταία, παρουσίασε η CEO της Ελένη Βρεττού σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές την Τετάρτη το πρωί.

Όπως είπε, η ολοκλήρωση της συναλλαγής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες υπεραξιών για τον ελληνικό όμιλο, καθώς αποκτά ένα πιστωτικό ίδρυμα με κορυφαία θέση στην αγορά της Μάλτας, η οικονομία της οποίας αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 4%.

Σύμφωνα με την ίδια, αναμένονται συνέργειες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των δύο τραπεζών και ειδικότερα στο retail banking, στη διαχείριση περιουσίας και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Το οικονομικό αποτύπωμα της CrediaBank

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η κυρία Βρεττού, το ενοποιημένο σχήμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι θετικές επιδράσεις των προσδοκώμενων συνεργειών, εμφανίζει τα ακόλουθα μεγέθη, με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης του 2024:

• Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων: 189 εκατ. ευρώ έναντι 49 εκατ. ευρώ της Attica Bank
• Καταθέσεις πελατείας: 12,24 δισ. ευρώ έναντι 6,085 δισ. ευρώ της Attica Bank
• Συνολικό ενεργητικό: 15,28 δισ. ευρώ έναντι 7,54 δισ. ευρώ της Attica Bank
• Δάνεια: 6,19 δισ. ευρώ έναντι 3,28 δισ. ευρώ της Attica Bank
• Δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 2% και 3%
• Δείκτη δάνεια προς καταθέσεις στο 50,6% έναντι 54% της Attica Bank
• Αναφορικά με την επίδραση που θα έχει η εξαγορά στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank, η κυρία Βρεττού τόνισε πως προκειται για συναλλαγή με ουδέτερο αποτέλεσμα.

Δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο ο επόπτης να ζητήσει αύξησή τους σε δεύτερο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψιν το μεγαλύτερο αποτύπωμα του νέου ομίλου.

Όπως είπε, αυτό είναι κάτι που θα φανεί περί τα μέσα του 2026. Σημείωσε δε πως αν καταστεί απαραίτητη μία κεφαλαιακή ένεση, θα εξεταστούν όλες οι επιλογές, που μπορεί φυσικά να περιλαμβάνουν ενέργειες, οι οποίες δεν οδηγούν σε απομείωση του ποσοστού συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην CrediaBank.

Η κυρία Βρεττού εκτίμησε ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, χωρίς να αποκλείει αυτό να γίνει νωρίτερα, ενώ ο νέος όμιλος θα είναι λειτουργικά έτοιμος μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Οι στόχοι που θέτει η CrediaBank

Ανέφερε επίσης πως τα δύο πιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν αυτόνομα, με ξεχωριστές διοικήσεις.

«Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις στη Μάλτα δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της χώρας, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές» ανέφερε η ίδια.

Τόνισε δε πως «στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της τράπεζας είναι να διατηρήσουμε την πρόσβαση για τους πελάτες μας στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα».

Με βάση του όρους του deal, η CrediaBank θα καταβάλλει 200 εκατ. ευρώ για το 70% της μαλτέζικης τράπεζας, για να ακολουθήσει δημόσια πρόταση με τους ίδιους όρους που θα ανεβάσει το συνολικό τίμημα στα 286 εκατ. ευρώ

Ως προς το προσωπικό της HSBC Malta, το οποίο βάση της συμφωνίας θα διατηρήσει όλα τα δικαιώματά του για 2 έτη, η κυρία Βρεττού δεσμεύτηκε για αγαστή συνεργασία, σημειώνοντας πως «πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης ιστορίας της τράπεζας».

Τέλος, όσον αφορά τους μετόχους μειοψηφίας, υποστήριξε πως η δομή της συναλλαγής αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Με βάση του όρους του deal, η CrediaBank θα καταβάλλει 200 εκατ. ευρώ για το 70% της μαλτέζικης τράπεζας, για να ακολουθήσει δημόσια πρόταση με τους ίδιους όρους που θα ανεβάσει το συνολικό τίμημα στα 286 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε η κυρία Βρεττού, «πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή μερισματική απόδοση στην οποία προσβλέπουμε, καθώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εκσυγχρονίζουμε την τράπεζα και να δημιουργούμε αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών και στις δύο χώρες».